Actualités des cryptomonnaies

La co-PDG de Binance, He Yi, a déclaré que l’intrusion dans le portefeuille chaud de la plateforme avait entraîné des pertes nettes de plus de 3 milliards de dollars. Selon elle, les fonds touchés représentent un peu plus de 2 % des actifs des utilisateurs de Binance et des réserves publiées. Binance a suspendu les retraits par précaution, tandis que He Yi a affirmé que les fonds des utilisateurs restaient en sécurité. La plateforme prévoit d’accroître ses investissements dans la sécurité et d’intensifier la lutte contre les pirates informatiques. L’ampleur du piratage de Binance pourrait peser sur la confiance à court terme, même si la comparaison avec les réserves de la plateforme vise à rassurer les utilisateurs.

Selon les chiffres cités par Bitfinex, les sociétés de trésorerie Bitcoin cotées détiennent environ 1,3 million de BTC répartis entre 180 entreprises, soit près de 6,2 % de l’offre finale de Bitcoin. Strategy en détient 848 517, soit environ les deux tiers du total, ce qui rend sa capacité à continuer de lever des fonds particulièrement importante pour le marché. Bitfinex avertit que les décotes sur les actions privilégiées pourraient fragiliser le modèle de financement utilisé pour acheter davantage de Bitcoin. Si la demande des investisseurs baisse ou si les levées de fonds deviennent plus coûteuses, les entreprises pourraient être contraintes de vendre des Bitcoin pour honorer leurs obligations de dividendes. Le STRC de Strategy a clôturé à 99,34 dollars le 29 octobre, sous sa valeur déclarée de 100 dollars. L’entreprise prévoit de passer à des dates d’enregistrement quotidiennes pour les dividendes du STRC à compter du 1er novembre. Cette modification vise à réduire la volatilité des cours autour des dates de paiement, et non à augmenter le montant des dividendes. Les autres titres privilégiés de Strategy devraient suivre en 2027. Strive, qui verse déjà des dividendes quotidiens sur ses actions privilégiées SATA, a levé environ 630 millions de dollars en vendant 7 millions d’actions SATS à 90 dollars pièce. L’entreprise a également acheté 6 182 BTC entre le 17 et le 23 octobre, portant ses avoirs à 43 000 BTC. Sa trésorerie s’élevait à 504,4 millions de dollars le 23 octobre. Pour les traders de Bitcoin, ces données témoignent de la persistance de la demande des entreprises, mais soulignent aussi la dépendance de certains achats de Bitcoin par les sociétés de trésorerie aux marchés des actions privilégiées. Une détérioration des conditions de financement pourrait freiner les achats ou, à terme, créer une pression vendeuse.

Les actions liées aux cryptomonnaies ont largement reculé le 30 octobre. Coinbase a chuté de 12,54 % après avoir annoncé une baisse de 44 % sur un an de ses revenus de transaction au troisième trimestre. Riot Platforms, Hut 8 et Robinhood ont chacun perdu plus de 8 %. Ces replis sont survenus alors que le Bitcoin s’échangeait autour de 77 454 dollars, en baisse d’environ 5 % selon un instantané du marché, et après l’annonce d’une faille de sécurité chez Binance ayant touché des actifs estimés à 6,3 milliards de dollars. Binance a déclaré avoir engagé plus de 6,34 milliards de dollars de fonds propres pour remplacer les actifs touchés, dont 5 milliards de dollars détenus dans les cryptomonnaies concernées. La société a également indiqué qu’environ 3 milliards de dollars avaient été gelés grâce à la coopération du secteur et que des rachats étaient en cours, même si la faible liquidité pourrait ralentir certains achats. Coinbase a renoué avec les bénéfices trimestriels, avec un résultat net de 718,7 millions de dollars, mais son chiffre d’affaires total a diminué de 35 % sur un an, à 1,216 milliard de dollars. Strategy a reculé de 6,23 % après s’être reprise depuis son plus bas de la séance. La vague de ventes généralisée sur les actions liées aux cryptomonnaies a dépassé les baisses des principaux indices boursiers américains, sous l’effet de la diminution des revenus de négociation, de la faille de sécurité et du repli plus général des marchés.

L’Ethereum est retombé vers 2 200 dollars après avoir été repoussé par les vendeurs près de 2 800 dollars, ce qui met sous pression une zone de support importante. L’ETH s’échange autour de 2 240 dollars dans un canal descendant à court terme. Le bas du canal, proche de 2 150 dollars, coïncide avec une zone de demande horizontale située entre 2 200 et 2 300 dollars. Un maintien durable au-dessus de 2 200 dollars pourrait favoriser un rebond technique vers 2 400–2 500 dollars. Une clôture journalière confirmée sous ce niveau pourrait exposer le prochain support majeur, autour de 1 900 dollars. Selon l’analyse, le Coinbase Premium Index, qui compare les prix de l’ETH sur Coinbase et Binance, est tombé à environ -0,21, son niveau le plus bas depuis plus d’un an. Cette valeur négative signale une faible demande des investisseurs américains par rapport au marché dans son ensemble. Une valeur tout aussi extrême avait précédé un creux local en février 2026 ; elle pourrait donc également indiquer une capitulation. Une reprise de l’indice parallèlement au cours de l’ETH renforcerait les perspectives de rebond. Dans le cas contraire, la faiblesse de la demande et la configuration baissière du graphique pourraient maintenir les risques de baisse à un niveau élevé.

Un pirate informatique lié à Binance détient 18 270 BTC, d’une valeur d’environ 1,42 milliard de dollars, soit près de 3,2 fois les 440,7 millions de dollars attirés par les ETF américains Bitcoin au comptant du 26 au 29 octobre. Les bitcoins n’ont pas été vendus, mais une vente éventuelle accentue fortement la pression de l’offre alors que le BTC s’échange autour de 77 300 dollars. L’attaquant aurait vendu des jetons de moindre importance, notamment UNI, PEPE, ENA et LINK, contre environ 158 millions de dollars d’ETH. Binance affirme avoir mis de côté plus de 6,34 milliards de dollars pour couvrir les pertes et indique qu’environ 3 milliards de dollars de fonds volés ont été gelés. La plateforme dit acheter des actifs de remplacement, principalement des altcoins. Le Bitcoin est tombé à 76 500 dollars, près de sa moyenne mobile exponentielle à 200 jours, à 76 465 dollars. Les traders surveillent une résistance autour de 80 000–80 581 dollars et un support à 76 465 dollars, tandis que 74 968 dollars constitue un autre seuil à la baisse. Un transfert des BTC du pirate vers des plateformes d’échange pourrait intensifier la pression vendeuse. L’article note que les achats d’actifs de remplacement après le piratage de Bybit en 2025 n’ont apporté qu’un soutien temporaire, même si les conditions générales du marché ont également fait baisser les cours. Le trader Route 2 FI reste suffisamment optimiste pour acheter lors du repli, mais une vente potentielle de BTC demeure un risque à court terme.

Les entreprises de crypto-actifs au Royaume-Uni ont jusqu’au 28 février 2027 à 23 h 59 pour demander une autorisation dans le cadre du nouveau régime de la Financial Conduct Authority. Les règles entreront en vigueur le 25 octobre 2027, et les enregistrements existants en matière de lutte contre le blanchiment d’argent ne donneront pas automatiquement droit à une autorisation. Les entreprises seront évaluées au regard de la protection des consommateurs et de l’intégrité des marchés, ainsi que de leurs contrôles contre la criminalité financière. Elles pourront poursuivre leurs activités pendant l’examen de leur demande. Cette échéance intervient après le déploiement de MiCA en Europe, qui a abouti à l’agrément d’environ 213 prestataires de services sur crypto-actifs dans l’ensemble de l’UE. Seules 16 des 100 principales plateformes d’échange en volume de transactions ont obtenu une licence MiCA. Des dirigeants ayant participé à cette procédure avertissent que des examens lents et imprévisibles — et pas seulement la date limite de dépôt — peuvent représenter un risque important. Les entreprises de crypto-actifs britanniques doivent respecter des exigences de fonds propres comprises entre 75 000 et 750 000 livres sterling, tandis que les émetteurs de stablecoins doivent disposer d’un minimum de 350 000 livres. L’ordonnance judiciaire du 29 octobre de la FCA interdisant à HTX toute promotion non autorisée montre également que les mesures de contrôle sont déjà en cours.

Le traçage des fonds de Binance a révélé un lien possible avec une affaire distincte concernant Bitget. L’enquêteur on-chain ZachXBT affirme que certains fonds provenant des deux affaires sont passés par THORChain avant d’atteindre la même adresse Ethereum : 0x15104a9ce0f08a8f0075a0869ae80e795fe0feb7. Selon lui, ce recoupement pourrait indiquer que les mêmes acteurs sont impliqués, mais l’adresse ne relie qu’une partie des fonds et ne permet pas de confirmer qui était à l’origine de l’un ou l’autre incident. Le rapport replace cette piste dans le contexte plus large de la difficulté à blanchir des cryptomonnaies volées et à les convertir en monnaie fiduciaire. Les autorités américaines ont indiqué que Huione avait reçu au moins 37,6 millions de dollars liés à des vols attribués à la Corée du Nord, dont environ 35 millions provenant de DMM et 2,6 millions associés à Atomic Wallet, CoinsPaid et Alphapo. Des enquêtes distinctes ont décrit des liens présumés entre des réseaux de paiement, des acteurs liés à la Corée du Nord et des actifs volés lors d’incidents impliquant notamment Bybit et Ronin. Le seul suivi des transferts sur la blockchain ne permet pas d’établir qui a finalement reçu l’argent. Les enquêteurs auraient également besoin de relevés de plateformes d’échange et d’acteurs OTC, de données bancaires, de journaux de paiement et d’informations sur les personnes qui contrôlent les comptes. Pour les traders, ces conclusions mettent en évidence les risques persistants de blanchiment entre différentes blockchains et la surveillance accrue des canaux de conversion des cryptomonnaies en monnaie fiduciaire. Elles n’établissent toutefois ni l’existence d’une nouvelle perte ni que les mêmes auteurs sont derrière les affaires Binance et Bitget.

La Réserve fédérale a maintenu la fourchette cible du taux des fonds fédéraux entre 3,75 % et 4 % par un vote de 10 contre 2, indiquant qu’elle souhaitait disposer de davantage d’informations avant de décider d’une nouvelle hausse des taux. Cette décision intervient alors que l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de septembre, la mesure de l’inflation privilégiée par la Fed, a progressé de 0,5 %, contre 0,3 % en août. L’article estime que la vigueur des dépenses nominales laisse penser que l’économie tourne peut-être encore trop vite pour assurer la stabilité des prix, ce qui renforce les arguments en faveur d’une nouvelle hausse des taux. La prochaine réunion de la Fed aura lieu en décembre, lorsque les responsables politiques disposeront de davantage de données. Pour les traders, ces chiffres maintiennent l’attention sur l’inflation, les taux d’intérêt et la perspective d’un resserrement de la politique monétaire.

Le bitcoin est passé sous les 80 000 dollars et s’échangeait autour de 77 182 dollars, après avoir atteint un plus bas sur six semaines, à environ 76 368 dollars. L’ethereum a également reculé, aux alentours de 2 200 dollars. Cette vague de ventes a suivi l’annonce du piratage d’un portefeuille chaud de Binance, dont l’impact a été estimé à environ 6,3 milliards de dollars selon l’article. L’incident aurait coïncidé avec environ 1,57 milliard de dollars de liquidations. David Morrison, analyste chez Trade Nation, a indiqué que le prochain niveau de support important du bitcoin se situait à 75 000 dollars ; une baisse sous ce seuil pourrait remettre les plus bas de l’été en ligne de mire. Les traders surveillent la capacité du bitcoin à se maintenir près de ce niveau, le risque de nouvelle baisse de l’ethereum et les dernières informations concernant les remboursements et les services de retrait de Binance. L’épisode a assombri le sentiment sur le marché des cryptomonnaies et accru le risque de volatilité à court terme.

Richard Teng, co-PDG de Binance, indique que les retraits pourraient reprendre dans environ 40 heures, une fois les contrôles de sécurité terminés après une intrusion dans un portefeuille chaud. L’attaquant a utilisé EIP-7702 pour obtenir une autorité d’exécution on-chain contournant les contrôles d’approbation habituels, puis a recouru à un mécanisme de self-destruct pour détruire des outils et des traces. Binance affirme que l’incident a touché les fonds de l’entreprise, et non les actifs des clients, dont la plupart sont conservés dans des portefeuilles froids. La plateforme a réservé plus de 6,34 milliards de dollars pour couvrir les pertes ; des jetons correspondants d’une valeur d’environ 5 milliards de dollars sont déjà disponibles, et le reste est reconstitué par le biais des marchés et de transactions OTC. Binance passe également en revue ses systèmes de sécurité et coordonne ses efforts avec les forces de l’ordre et des partenaires du secteur afin de tracer et de récupérer les fonds. Elle prévoit de publier lundi une première vérification de Proof of Reserves (PoR). Les traders suivront la reprise des retraits et la publication du PoR à la recherche de signes d’un retour de la confiance.

L’avocat pénaliste chinois Shao Shiwei avertit que les agents qui font la promotion ou vendent des cartes de crédit virtuelles VCC, également appelées U-cards, aux utilisateurs de Chine continentale risquent de s’exposer à des sanctions réglementaires et pénales. Selon l’article, les licences détenues par des émetteurs étrangers ne rendent pas légale la commercialisation sur le territoire chinois. Il cite des avis des autorités chinoises qui qualifient les activités commerciales liées aux monnaies virtuelles d’activités financières illégales et interdisent les services de marketing et de promotion associés. Les agents peuvent faire l’objet de plaintes lorsque les fonds des utilisateurs sont gelés ou retenus, même s’ils ne gèrent pas d’échanges de cryptomonnaies et ne contrôlent pas les actifs des clients. Les autorités peuvent enquêter sur des soupçons d’activités commerciales illégales. Dans les affaires de blanchiment d’argent, de gestion de produits d’activités criminelles ou d’utilisation illégale de réseaux d’information, la responsabilité des agents dépendra de ce qu’ils savaient et de leur conduite. L’avocat déconseille de promouvoir ou de vendre des U-cards aux utilisateurs de Chine continentale.

Le signalement d’un piratage de Binance portant sur 6 milliards de dollars a déstabilisé les marchés des cryptomonnaies et pesé sur les principaux tokens. Ethereum (ETH) a reculé de 7 % sur la semaine. Après avoir échoué à se maintenir au-dessus de la résistance proche de 2 400 dollars, le seuil des 2 000 dollars a été identifié comme un support potentiel. XRP a perdu 6 %, le niveau de 1,30 dollar étant devenu une résistance ; l’analyse désigne 1,17 dollar comme prochain support. Cardano (ADA) a chuté de 10 % et est passé sous 0,20 dollar, avec des supports autour de 0,17 et 0,15 dollar. Binance Coin (BNB) a également baissé de 7 % et teste le support à 690 dollars. Une cassure à la baisse pourrait exposer le seuil des 580 dollars, tandis que la confiance envers Binance demeure un facteur essentiel pour les traders de BNB. Le HYPE de Hyperliquid a progressé après l’annonce du projet de fournir une infrastructure pour des marchés à terme liés à l’Intercontinental Exchange (ICE), couvrant les cryptomonnaies et d’autres actifs. HYPE a rebondi à 97 dollars, mais s’est heurté à une résistance sous les 100 dollars. Dans l’ensemble, l’analyse décrit des perspectives à court terme baissières pour les quatre tokens touchés par les turbulences du marché, tandis que la dynamique de HYPE dépendra de sa capacité à faire des 100 dollars un support.

Binance affirme avoir réservé plus de 6,34 milliards de dollars de fonds propres afin d’indemniser les utilisateurs touchés par un vol de grande ampleur. Environ 5 milliards de dollars sont déjà détenus dans les actifs concernés, tandis que le reste est acheté sur les marchés et de gré à gré (OTC). Les retraits restent suspendus, mais les dépôts sont ouverts ; les démarches visant à récupérer environ 3 milliards de dollars d’actifs gelés sont menées séparément. Le processus d’indemnisation de Binance et l’enquête toujours en cours sur la cause profonde de l’incident restent des sources majeures d’incertitude pour les traders de cryptomonnaies. Au moment de la publication du rapport, le marché était sous pression : le BTC reculait de 3,39 % et le BNB de 5,69 %. Les ETF américains Bitcoin au comptant ont enregistré environ 441 millions de dollars d’entrées nettes sur quatre séances, mais celles-ci ont ralenti à 17,07 millions de dollars le 29 octobre. Sur la même période, les ETF Ether ont connu environ 276 millions de dollars de sorties nettes. Le LSK a affiché la plus forte hausse de la journée, mais le rachat du jeton se poursuit et la fermeture de Lisk Chain est prévue le 31 octobre. Les traders qui détiennent encore des LSK sur cette chaîne disposent d’un délai très court pour migrer leurs actifs. Par ailleurs, l’intérêt ouvert du TRX a progressé de 59,09 % en 24 heures, tandis que celui du XMR a augmenté de 42,22 % alors que son cours baissait de 2,03 %. Les revenus hebdomadaires de Hyperliquid ont progressé de 6,3 %, et Aave a proposé des modifications temporaires des taux d’intérêt afin d’alléger la pression pesant sur les emprunteurs dans les réserves gelées.

Les swaps sur défaillance de crédit (CDS) d’Intel ont atteint un niveau record de 123,5 points de base le 30 octobre, soit la plus forte hausse en une journée pour ce contrat depuis octobre 2022. Ce mouvement a suivi les résultats du troisième trimestre d’Alphabet, inférieurs aux attentes, et la résurgence des inquiétudes quant à la capacité du secteur technologique à maintenir ses dépenses d’investissement liées à l’IA. La revalorisation du risque de crédit a dépassé Intel. Les CDS de Broadcom ont progressé d’environ 10 points de base, à un record de 175,4 ; ceux de SpaceX ont bondi d’environ 20 points, à un record de 266,5 ; et ceux d’Alphabet ont gagné quelque 5,1 points, à environ 84. Avant la dernière envolée, le spread d’Intel évoluait entre 90 et 104 points de base. Les échanges de CDS liés aux grands hyperscalers et aux fabricants de puces ont été multipliés par plus de huit cette année, atteignant 176 milliards de dollars. Cette évolution plus générale laisse penser que les opérateurs du marché du crédit réévaluent les risques dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de l’IA, même si les réactions des marchés actions restent contrastées. Les CDS d’Intel et les spreads de crédit plus larges du secteur technologique sont donc des indicateurs à surveiller pour déceler tout signe d’inquiétude croissante concernant les dépenses liées à l’IA et les risques d’entreprise.

Les agents d’IA émergent comme une nouvelle catégorie d’acteurs économiques, ce qui accroît la demande de paiements fondés sur la blockchain, de vérification d’identité, de propriété numérique et de marchés fonctionnant 24 heures sur 24. Pantera Capital a mis en avant cette évolution lors de son sommet annuel, où les fondateurs de World, Alchemy, Ondo Finance et d’autres entreprises ont débattu de la convergence entre l’IA et la blockchain. L’une des annonces importantes concernait la levée de fonds de série A de 10 millions de dollars de Fission, menée par Pantera. La plateforme permet aux investisseurs éligibles de vendre certains fonds tokenisés et de régler les transactions en USDC en environ 90 secondes. Elle répond ainsi aux délais de rachat qui peuvent atteindre près de 200 jours. Son modèle à accès contrôlé préserve les critères d’éligibilité des investisseurs et les restrictions de transfert. L’adoption institutionnelle a également progressé. ICE a accepté d’exploiter les marchés réglementés de trade[XYZ] et d’y prendre une participation stratégique, ouvrant ainsi une voie vers les États-Unis pour les contrats à terme perpétuels de Hyperliquid. DTCC a lancé un service de tokenisation sur Canton Network et sur une chaîne Besu privée. Dans un premier temps, le service couvre 34 titres admissibles d’une valeur d’environ 30 000 milliards de dollars, et 20 entreprises y ont adhéré. L’article fait également état d’un grave choc de sécurité : une attaque survenue le 29 octobre aurait déplacé environ 6,36 milliards de dollars depuis des portefeuilles Binance sur dix blockchains. Binance a déclaré qu’environ 3 milliards de dollars avaient été gelés et s’est engagée à couvrir les pertes des utilisateurs. Après cette nouvelle, le Bitcoin est passé sous les 77 000 dollars et le BNB a reculé d’environ 7 %. Par ailleurs, les ETF américains au comptant sur le bitcoin ont enregistré 635 millions de dollars de sorties le 22 octobre, faisant basculer les flux d’octobre en territoire négatif. Pour les traders, cet article met en balance les risques à court terme liés à la sécurité et aux flux de fonds avec la croissance à long terme des actifs tokenisés, des marchés réglementés de cryptoactifs et des infrastructures blockchain destinées aux agents d’IA.

Le bitcoin a reculé d’un peu plus de 2 % au cours des 24 heures qui ont suivi l’attaque subie par Binance le 29 octobre, dont le coût est estimé à 6,3 milliards de dollars, selon un rapport de 21Shares. Cette baisse est bien inférieure à la chute d’environ 26 % du bitcoin après l’effondrement de FTX en novembre 2022. Le rapport indique que l’incident résultait d’une faille de sécurité chez Binance et ne constituait pas une attaque contre le réseau Bitcoin. Binance s’est engagée à couvrir toutes les pertes. Environ 3 milliards de dollars d’actifs volés auraient été gelés. La réserve SAFU de Binance, qui représente 15 000 BTC et vaut environ 1,18 milliard de dollars au cours de 78 509 dollars par bitcoin, pourrait couvrir près de 36 % des pertes restantes non gelées ; les fonds de l’entreprise prendraient en charge le reste. Chainalysis a déclaré être très convaincue que la Corée du Nord était à l’origine de l’attaque, même si Binance et les agences gouvernementales n’ont pas officiellement confirmé cette attribution. 21Shares a également indiqué que ses ETP et ETF adossés à des actifs physiques n’avaient pas été touchés, leurs actifs étant conservés en stockage à froid par des dépositaires tiers et non sur des plateformes d’échange ; tous ses produits ont continué à être négociés normalement.

Les analystes de StoneX et de TD Cowen estiment que le financement plus stable de Strategy par des actions privilégiées et l’amélioration de sa liquidité pourraient lui donner la marge nécessaire pour reprendre ses achats de Bitcoin et augmenter ses avoirs en Bitcoin par action. Les deux sociétés maintiennent leur recommandation d’achat, avec des objectifs de cours respectifs de 435 et 260 dollars. À la fin du troisième trimestre, Strategy détenait 5,07 milliards de dollars d’actifs libellés en dollars, dont 4,83 milliards de dollars en liquidités — de quoi couvrir environ 3,2 à 3,4 années de dividendes sur les actions privilégiées et d’intérêts sur la dette. L’entreprise a également dépensé environ 2 milliards de dollars pour racheter des actions privilégiées STRC, contribuant ainsi au redressement de leur cours vers leur valeur nominale de 100 dollars. Toutefois, comme les fonds ont été affectés aux réserves de trésorerie et au soutien des actions privilégiées plutôt qu’à l’achat de Bitcoin, les avoirs en Bitcoin par action ont diminué de 3,7 % cette année. Les actionnaires ont approuvé le calcul quotidien des dividendes pour STRC à compter du 1er novembre et pour STRF, STRK et STRD à compter du 1er janvier. La direction indique que ce changement vise à réduire la volatilité, à améliorer la liquidité et à élargir la demande. Un meilleur accès au financement pourrait à terme aider Strategy à acheter davantage de Bitcoin, mais aucune reprise des achats n’a été confirmée.

Anchorpoint Financial, soutenue par Standard Chartered, s’est associée à la Solana Foundation pour déployer sur Solana son stablecoin réglementé adossé au dollar de Hong Kong, HKDAP. L’intégration prévue permettra d’émettre et de racheter directement des HKDAP sur le réseau. Parmi les utilisations possibles figurent les paiements de détail, les échanges d’actifs tokenisés et d’autres transactions nécessitant un règlement rapide. Aucune date de lancement n’a été annoncée. Ce partenariat intervient alors qu’Anchorpoint se prépare à élargir la distribution de HKDAP au-delà de son déploiement auprès des institutions et à le rendre accessible aux particuliers. L’accès se fait actuellement par l’intermédiaire de distributeurs agréés et de portefeuilles vérifiés. Anchorpoint prévoit également de collaborer avec les portefeuilles, les applications et les partenaires commerciaux de Solana afin d’élargir l’accès à HKDAP. La Solana Foundation rejoindra le Tokenised Money Adoption Programme d’Anchorpoint en tant que partenaire stratégique. Anchorpoint, coentreprise de Standard Chartered Bank (Hong Kong), HKT et Animoca Brands, a obtenu une licence d’émetteur de stablecoin à Hong Kong en avril 2026. L’accord marque une étape vers une utilisation plus large des stablecoins réglementés adossés au dollar de Hong Kong sur des blockchains publiques, mais son impact sur le marché dépendra du calendrier de lancement, de l’adoption et des volumes de transactions.

Aave a rouvert tous les marchés V3 et V4 après une suspension préventive liée au piratage du portefeuille chaud de Binance. Les dépôts et les emprunts sont de nouveau possibles, tandis que les retraits et les remboursements sont restés ouverts pendant la suspension. Aave a indiqué que ses contrats n’avaient pas été affectés et que les positions restaient surcollatéralisées. Toutefois, le ratio prêt/valeur (LTV) de l’USDT, de l’USDC, de l’USDT0, du POL, du WAVAX, du sAVAX, du XAUT, du PAXG et de l’OP restera temporairement fixé à zéro. Ces actifs ne peuvent pas servir de garantie pour de nouveaux emprunts, ce qui limite certaines stratégies adossées à des stablecoins ou reposant sur l’effet de levier. Binance a confirmé l’incident du portefeuille chaud et déclaré qu’elle couvrirait les pertes avec les fonds de l’entreprise et le fonds SAFU. Cette mesure rétablit l’accès aux marchés Aave, mais des contrôles plus stricts sur les garanties restent en place pendant l’évaluation de l’incident.

Binance affirme que le piratage signalé, d’un montant de 6,3 milliards de dollars, concernait des fonds détenus dans ses propres portefeuilles chauds, et non les actifs des clients. Un porte-parole de l’entreprise a déclaré à Eleanor Terrett, journaliste de Fox Business, que la plupart des avoirs des clients sont conservés dans des portefeuilles froids et ne sont transférés vers des portefeuilles chauds qu’en cas de besoin de retrait. Selon le porte-parole, Binance peut absorber la perte grâce à ses fonds propres. Le PDG Richard Teng avait auparavant déclaré que l’entreprise et son fonds SAFU couvriraient la perte. Il en avait estimé l’impact à environ 6,3 milliards de dollars, dont quelque 3 milliards auraient été gelés sur la chaîne. L’enquête préliminaire de Binance a évoqué une possible compromission de l’ordinateur portable d’un ingénieur DevOps, tandis que l’entreprise affirme n’avoir trouvé aucune preuve d’exposition des clés privées des portefeuilles. Ces déclarations visent à rassurer les utilisateurs sur les réserves de Binance et la sécurité des fonds des clients. L’incident soulève néanmoins des questions concernant le contrôle des portefeuilles chauds de la plateforme et sa sécurité opérationnelle.

EIP-7702, une mise à niveau d’Ethereum activée en mai 2025, permet aux portefeuilles classiques d’exécuter temporairement du code de contrat intelligent. Elle permet de regrouper des transactions, de faire prendre en charge les frais de gaz et d’utiliser des clés aux autorisations limitées. Toutefois, le code délégué peut accéder aux fonds du portefeuille. Le 29 octobre 2026, des attaquants ont dérobé environ 6,4 milliards de dollars dans des portefeuilles Binance répartis sur 10 blockchains. TRM Labs et Chainalysis ont attribué le vol à TraderTraitor, un groupe de pirates informatiques nord-coréens. Sur Ethereum, l’attaquant aurait utilisé 50 autorisations EIP-7702 pré-signées pour transformer un portefeuille chaud de Binance en portefeuille de collecte automatique, puis transférer les actifs vers des adresses contrôlées par les attaquants. Cet incident ne révèle pas de faille dans Ethereum lui-même : EIP-7702 exige une signature d’autorisation valide du propriétaire du compte. Binance a déclaré que son enquête avait mis au jour l’ordinateur portable compromis d’un ingénieur ainsi que d’autres points d’intrusion. L’épisode met en lumière les risques de sécurité liés à la délégation via EIP-7702 et l’importance de protéger les systèmes de signature des portefeuilles des plateformes d’échange.

Sebastian Pulido, responsable de la gestion d’actifs onchain chez Grayscale, estime que d’ici 2030, le secteur des actifs du monde réel tokenisés (RWA) sera moins jugé sur le nombre d’actifs émis que sur leur utilité concrète. Il cite la fiabilité des prix, la liquidité et l’acceptation comme garantie parmi les principaux indicateurs de progrès. La valeur des RWA onchain a atteint 39,3 milliards de dollars fin octobre 2026, soit une hausse de plus de 80 % depuis janvier. De grands émetteurs, dont BlackRock et Apollo, ont contribué à cette croissance. Certains fonds monétaires tokenisés sont déjà acceptés comme marge, ce qui permet aux traders d’utiliser les parts de fonds comme garantie tout en continuant à percevoir leur rendement. Pulido s’attend à ce que le règlement en stablecoins et l’amélioration des systèmes de négociation et de gestion des garanties favorisent une adoption plus large. À plus long terme, il prévoit l’émission native onchain d’un plus grand nombre d’actifs, avec des données transparentes et fréquemment mises à jour pour éclairer les évaluations de crédit. Pour les traders, les principaux indicateurs seront l’approfondissement de la liquidité des actifs tokenisés, la fiabilité de leur prix et leur acceptation plus large par les plateformes d’échange et les prêteurs — et non la seule croissance du marché des actifs tokenisés.

Le bitcoin est sous pression après la suspension des retraits par Binance, à la suite d’une faille de sécurité signalée qui aurait causé, selon les estimations, 6,3 milliards de dollars de pertes. La plateforme a déclaré qu’elle couvrirait les pertes des utilisateurs, et sa cofondatrice Yi He a indiqué que les retraits pourraient reprendre dans les 48 heures. Selon certaines informations, des entreprises du secteur des cryptomonnaies ont gelé environ 3 milliards de dollars des fonds dérobés. Le bitcoin a reculé d’environ 2,8 % vendredi, à près de 78 490 dollars, tandis que l’Ether et le BNB ont également baissé. Le HYPE a progressé d’environ 17 %. Le bitcoin évolue sous sa moyenne mobile à 50 jours, proche de 81 000 dollars, tandis que sa moyenne à 200 jours, autour de 76 000 dollars, constitue le principal niveau de support. Une clôture sous 76 000 dollars pourrait exposer le support situé près de 65 000 dollars ; reconquérir la zone des 80 000–82 000 dollars améliorerait les perspectives techniques. Les indicateurs RSI et MACD signalent toujours une dynamique faible, laissant le marché prudemment baissier alors que les traders surveillent le calendrier de reprise des retraits sur Binance.

Selon Tyler Evans, les flux des ETF Bitcoin sont passés d’une situation « très négative » à une « forte accumulation ». Il a évoqué cette tendance sur Bitcoin Magazine TV. L’entretien présente le regain de la demande pour les ETF comme un signe d’achats institutionnels, tout en soulignant que la prochaine évolution du marché reste incertaine. Evans a également parlé de la Réserve fédérale, de la situation du marché obligataire et de la description du Bitcoin par JPMorgan comme sa classe d’actifs la plus performante. Parmi les autres sujets abordés figuraient la concurrence entre le Bitcoin et les investissements liés à l’IA, les risques de conservation pour les entreprises détenant du Bitcoin dans leur trésorerie, ainsi que l’impact potentiel des élections de mi-mandat américaines sur les perspectives jusqu’en 2027. La conversation a aussi porté sur la possibilité que le Bitcoin repasse au-dessus de sa moyenne mobile sur 50 semaines. Le changement des flux des ETF constitue le principal signal de trading à court terme évoqué. Toutefois, l’article ne fournit ni chiffres de flux ni période de référence. Les traders devraient donc considérer cette caractérisation comme un commentaire plutôt que comme un rapport de marché quantifié. La demande pour les ETF, les conditions macroéconomiques et le prix du Bitcoin par rapport aux principaux niveaux techniques restent des facteurs importants à surveiller.

HYPE a enregistré un volume record de 16,2 milliards de dollars sur le marché au comptant de Binance en une seule journée, soit bien plus que le volume quotidien moyen de Binance, d’environ 3,6 milliards de dollars, au cours du mois dernier. Cette envolée s’est accompagnée d’une hausse d’environ 24 % du cours de HYPE, passé de 81 à 97 dollars. Ce mouvement a suivi l’annonce selon laquelle TradeXYZ et Intercontinental Exchange (ICE), la société mère de la Bourse de New York, prévoient de lancer un marché de contrats à terme perpétuels basé aux États-Unis et ouvert 24 heures sur 24, en s’appuyant sur l’infrastructure de Hyperliquid. Le marché envisagé couvrirait les actions, les matières premières, les devises et les cryptomonnaies, sous réserve de l’approbation des autorités de régulation. ICE exploiterait le marché réglementé, tandis que TradeXYZ en assurerait la conception et la mise en œuvre. L’analyste crypto Darkfost a déclaré que la nouvelle avait rapidement été intégrée aux cours, tout en rappelant les propos antérieurs du président américain Donald Trump selon lesquels le président de la CFTC, Mike Selig, travaillait à permettre à Hyperliquid d’opérer légalement et conformément à la réglementation aux États-Unis. Stanley Druckenmiller a également republié l’annonce sur X. Le volume record et la hausse du cours de HYPE témoignent d’un vif intérêt à court terme, mais l’approbation réglementaire demeure une incertitude majeure.

Uniswap Labs, Andreessen Horowitz (a16z) et le DeFi Education Fund demandent à l’Illinois d’exclure les activités de finance décentralisée (DeFi) des règles fiscales proposées par l’État pour les actifs numériques. Dans leurs observations, ils réclament des exemptions pour les protocoles DeFi, les interfaces utilisateur, les retraits vers des portefeuilles en autogarde et les transactions effectuées par l’intermédiaire de passerelles entre différentes blockchains. Ils s’opposent également à l’obligation, pour les utilisateurs, de conserver des relevés de leurs clés privées. Le projet de règles de l’Illinois prévoit une taxe de 0,2 % sur les transactions portant sur des actifs numériques. La période de consultation publique prend fin le 30 octobre. L’État a accepté de reporter au 1er juillet 2027 la mise en œuvre et l’application du Digital Assets Tax Act. Les règles définitives pourraient influer sur la manière dont les services DeFi et les utilisateurs de cryptomonnaies effectuent leurs transactions dans l’Illinois.

Le prix d’Ethena a chuté de 7,26 % à 0,18653 $ le 30 octobre, après que l’attaquant associé à la faille de sécurité de Binance, évaluée selon les informations à 6,3 milliards de dollars, a vendu 217,5 millions d’ENA pour environ 33,93 millions de dollars, selon Lookonchain. L’attaquant aurait converti les jetons en ETH dans le cadre de ventes plus larges d’altcoins, qui ont généré 70 480 ETH d’une valeur de 158,25 millions de dollars. Sur 24 heures, l’ENA s’est échangé entre 0,166247 $ et 0,217081 $, pour un volume proche de 1,38 milliard de dollars. Le jeton reste en baisse de 27,86 % sur le mois écoulé. Des résistances se situent autour de 0,20 $ et 0,22 $, tandis que les supports se trouvent près de 0,18 $ et 0,1658 $. Une baisse sous 0,1658 $ pourrait ouvrir la voie à 0,15 $, tandis qu’une progression durable au-dessus de 0,22 $ pourrait permettre d’atteindre 0,24–0,27 $. Santiment a indiqué que l’ENA avait chuté de plus de 16 % au cours des quatre heures entourant la faille, tandis que l’USDe avait brièvement reculé à 0,9974 $. L’offre d’USDe n’a varié que d’environ 1,5 million de dollars, soit relativement peu par rapport à ses fluctuations quotidiennes habituelles, ce qui suggère que l’incident a peu perturbé l’offre du stablecoin. Une position longue à effet de levier distincte sur l’ENA a été ouverte sur Hyperliquid, mais cela ne confirme pas que la pression vendeuse a pris fin. La faiblesse de la dynamique technique et le repli plus général des marchés restent des risques pour le prix d’Ethena.

Selon l’article, les entrées nettes cumulées dans les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont dépassé 57,624 milliards de dollars, avec des entrées quotidiennes d’environ 17,1 à 17,2 millions de dollars le 29 octobre. Ces chiffres témoignent d’une demande institutionnelle persistante pour le Bitcoin, mais les flux vers les ETF ne garantissent pas de nouvelles hausses de prix. L’article s’appuie sur ce cap pour promouvoir UE Crypto, une plateforme proposant des contrats de minage dans le cloud et affirmant effectuer des paiements quotidiens automatisés. Parmi les rendements annoncés dans ses exemples de contrats figurent 131 dollars pour un investissement de 1 000 dollars sur 10 jours et 5 530 dollars pour 10 000 dollars sur 35 jours. Il s’agit d’affirmations promotionnelles, et non de rendements vérifiés de manière indépendante. Les exemples fournis ne corroborent pas la promesse, mentionnée dans le titre de l’article, de gains quotidiens de 3 000 à 5 000 dollars. Les traders devraient évaluer eux-mêmes la plateforme et les risques liés aux contrats ; l’article n’établit pas que le minage dans le cloud soit plus sûr ou plus fiable que la détention de Bitcoin ou l’achat d’un ETF.

Selon Arkham, les premiers XRP d’une valeur d’environ 300 millions de dollars, liés au piratage de Binance signalé, ont été envoyés le 29 octobre vers un portefeuille créé récemment. Les registres du XRP Ledger font état de cinq transferts totalisant 233,46 millions de XRP. Au 30 octobre, le portefeuille n’avait envoyé aucun fonds. Au cours indiqué de 1,25 dollar, son solde valait environ 292 millions de dollars, soit près de 7,6 % du volume de transactions XRP déclaré sur 24 heures. Contrairement à certains stablecoins, le XRP ne peut pas être gelé par l’émetteur d’un jeton ; la personne qui contrôle le portefeuille pourrait donc déplacer les fonds. L’article indique que le vol dans son ensemble aurait porté sur environ 6,36 milliards de dollars répartis sur plusieurs chaînes, même si le portefeuille XRP ne figure pas parmi les entités de pirates suivies par Arkham. Pendant l’incident, le XRP est tombé à 1,2002 dollar avant de remonter à environ 1,25 dollar. Il est resté sous ses moyennes mobiles exponentielles à 50 et à 200 jours. Les traders surveillent le portefeuille : un transfert important vers des plateformes d’échange pourrait accentuer la pression vendeuse, tandis qu’une inactivité prolongée pourrait limiter les répercussions directes.