Actualités des cryptomonnaies

Les ventes mondiales de NFT se sont affaiblies sur la période. Elles ont reculé de 15,28 % sur une base hebdomadaire pour atteindre 37,54 millions de dollars au 19 septembre, avant que les dernières données sur sept jours ne montrent une baisse plus marquée de 23,48 %, à 40,88 millions de dollars au 3 octobre. Ces chiffres indiquent une pression persistante sur la demande libellée en dollars, malgré l’expansion de l’activité du marché. Sur la dernière période, les adresses d’acheteurs ont augmenté de 28,79 % à 206 788, celles des vendeurs de 31,99 % à 197 297, et le nombre de transactions de 8,44 % à 863 295. Il s’agit d’adresses blockchain, et non d’utilisateurs individuels vérifiés. La vente moyenne d’un NFT s’est établie à environ 47,35 dollars. Les données précédentes faisaient également état d’une forte hausse des adresses d’acheteurs et de vendeurs, mais d’un nombre total de transactions inférieur, ce qui suggère une participation plus large tandis que les dépenses restent faibles. Ethereum est restée la principale blockchain NFT. Ses dernières ventes ont chuté de 42,01 % à 17,08 millions de dollars, contre 15,32 millions lors de la période précédente. Polygon a progressé de 12,89 % à 8,21 millions, tandis que les ventes de Bitcoin ont diminué de 25,56 % à 3,83 millions. Solana a augmenté de 1,96 % à 1,95 million. Les données antérieures plaçaient Polygon à 7,09 millions, Bitcoin à 4,33 millions et Solana à 1,89 million de dollars. Base faisait auparavant partie des rares réseaux en croissance, bien que son volume ait été affecté par le wash trading, comme celui de Polygon. Courtyard a dominé les collections NFT dans les deux rapports, avec des ventes en hausse de 15,11 % à 7,31 millions de dollars sur la dernière période. Ses objets de collection sont liés à des actifs physiques conservés en garde et représentaient environ 17,9 % des ventes totales de NFT. Credits s’est classé deuxième avec 2,22 millions, tandis que CryptoPunks a reculé de 76,09 % à 1,97 million. Panini America a enregistré la plus forte progression, bondissant de 557,53 % à 1,87 million. Alchemix V3 Transmuter avait auparavant augmenté de 622,03 % à 1,83 million, mais presque tout ce volume provenait de huit transactions, dont une vente de 770 985 dollars. Les échanges de NFT de grande valeur sont restés concentrés sur Ethereum. Les ventes récentes comprenaient une Beeple Special Edition à environ 436 154 dollars, un NFT Known Origin à 205 028 dollars et deux CryptoPunks à environ 121 000 dollars chacun. Pour les traders, la combinaison de ventes de NFT en baisse, d’une activité accrue des portefeuilles et d’un volume concentré sur certaines collections indique une demande organique plus faible et un signal de marché contrasté. Les ventes de NFT doivent donc être évaluées avec le risque de wash trading et les conditions de liquidité.

Les sondages pour l’élection brésilienne de 2026 montrent que le président Luiz Inácio Lula da Silva devance de peu le sénateur Flávio Bolsonaro. Un sondage Datafolha donne Lula à 42 % et Bolsonaro à 38 % au premier tour. Tous deux restent largement en dessous des 50 % nécessaires pour l’emporter directement, ce qui rend un second tour probable. Les marchés prédictifs continuent de favoriser Lula pour obtenir le plus grand nombre de voix au premier tour, avec une probabilité implicite de 71,5 %, légèrement inférieure aux 72 % enregistrés une semaine plus tôt. La probabilité de Bolsonaro est montée à 28,5 %, même si les attentes concernant un score compris entre 36 % et 39 % se sont affaiblies. Les simulations du second tour restent serrées. L’élection brésilienne de 2026 constitue un événement de risque politique et macroéconomique pour les traders. De nouveaux sondages, des soutiens, des débats et d’éventuels scandales pourraient faire évoluer les prix des marchés prédictifs, le réal brésilien et le sentiment sur les marchés émergents. Les rapports ne fournissent aucun signal direct concernant les cours des cryptomonnaies ; l’impact immédiat sur les marchés crypto devrait donc rester limité.

Le bitcoin est brièvement passé au-dessus de 85 000 dollars, atteignant environ 85 500 dollars, après que l’inflation PCE américaine d’août s’est révélée inférieure aux attentes. Le PCE sous-jacent a progressé de 0,2 % sur un mois et de 3,0 % sur un an, contre une prévision de 3,3 %, tandis que le PCE global a augmenté de 0,3 % sur un mois et de 3,4 % sur un an. Ces données d’inflation plus modérées ont réduit les anticipations d’une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale en octobre et renforcé les paris sur une baisse des taux en décembre. Toutefois, le rebond du bitcoin s’est rapidement essoufflé, les rendements des bons du Trésor étant restés élevés. Le bitcoin s’est ensuite échangé autour de 83 700 dollars, en hausse d’environ 0,4 % sur 24 heures. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est resté proche de 5,28 %, tandis que celui à 30 ans a atteint 5,62 %, son plus haut niveau depuis 2002. Des rendements obligataires élevés soutiennent les actifs plus sûrs et limitent les flux de liquidités vers le bitcoin et les autres cryptomonnaies. Une baisse durable des rendements réels pourrait être nécessaire pour que le bitcoin reprenne sa progression. Les traders doivent surveiller les rendements des bons du Trésor, le dollar américain et les prix du pétrole. Si les rendements restent élevés, le bitcoin pourrait continuer à se consolider entre 83 000 et 85 000 dollars. HYPE et DOGE ont progressé, tandis que SOL a légèrement reculé et que les autres grands jetons ont évolué de manière contrastée.

Le cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a publié Snowmoon, son premier roman original de science-fiction open source. Le livre compte 32 chapitres, environ 103 000 mots en anglais, et est publié sous licence GPL v3. Buterin a déclaré que l’IA n’avait été utilisée que pour la vérification orthographique, la mise en forme et la relecture, tandis que l’intrigue avait été créée manuellement. Snowmoon explore des thèmes liés à Ethereum, notamment les preuves à divulgation nulle de connaissance, les technologies de protection de la vie privée, le vote quadratique, la gouvernance décentralisée et la conception de mécanismes. La société fictive de Veridia utilise les impôts, les subventions et les systèmes de réputation pour influencer les comportements, plutôt que de s’appuyer principalement sur de vastes interdictions légales. Une seconde intrigue suit des réseaux de résistance dans le pays occupé de Dzego, où les communications cryptographiques et l’éducation décentralisée favorisent la survie sous un régime autoritaire. La conclusion du roman examine les objectifs sociaux fixes, la prise de décision assistée par l’IA et la manière dont les communautés peuvent résister aux systèmes autoritaires sans les reproduire. Snowmoon est avant tout un projet culturel et philosophique, et non un nouveau protocole, un token ou une annonce financière. Il pourrait renforcer le récit à long terme d’Ethereum autour de la gouvernance, de la confidentialité et de la décentralisation, mais les traders ne doivent pas considérer sa sortie comme un catalyseur direct du prix de l’ETH.

BLAST a chuté de 42 % en 24 heures, à 0,0002387 dollar, après que les plateformes sud-coréennes d’échange de cryptomonnaies Upbit et Bithumb ont placé le jeton sur leurs listes de surveillance concernant les échanges. Ces avertissements signalent un renforcement de la surveillance par les plateformes et pourraient entraîner de nouvelles restrictions ou un retrait de la cote, bien qu’aucune mesure de ce type n’ait été annoncée. Le risque a augmenté alors que le projet Blast se prépare à cesser ses activités. Il a été conseillé aux utilisateurs de retirer leurs actifs vers le réseau principal Ethereum avant le 26 octobre. Les traders doivent surveiller les avis des plateformes, la date limite de retrait de BLAST, la liquidité, la volatilité et le volume des échanges. Les avertissements et la fermeture prévue pourraient maintenir une pression vendeuse à court terme et accroître le risque de liquidité de BLAST à long terme.

BNY, l’une des plus grandes banques dépositaires au monde, discute avec Payward, la société mère de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Kraken, d’un vaste partenariat dans le domaine des actifs numériques. L’accord potentiel pourrait couvrir les produits de cryptomonnaies, la conservation d’actifs numériques, la gestion de patrimoine, le trading, les paiements et les infrastructures des marchés financiers. Les services seraient probablement fournis par l’intermédiaire de Payward Services, la plateforme interentreprises de Payward destinée aux banques, aux plateformes d’échange et aux gestionnaires d’actifs. Certains dispositifs d’infrastructure proposés pourraient ressembler à l’accord récemment conclu entre Payward et Nasdaq. Les négociations sont toujours en cours et aucun accord définitif ni produit spécifique n’a été annoncé. Un partenariat entre BNY et Payward pourrait améliorer à long terme la conservation institutionnelle des cryptomonnaies, l’accès au trading et les infrastructures de paiement. Toutefois, en l’absence d’accord signé, l’impact immédiat sur le marché devrait rester limité.

L’USDC Treasury a émis 250 millions d’USDC sur Solana. Un précédent rapport situait l’événement vers 10 h 36 UTC le 19 septembre 2026, tandis qu’un rapport ultérieur indiquait l’horodatage de 00:23:40, heure de Pékin, le 3 octobre 2026. Ces horodatages différents doivent être vérifiés à partir des données on-chain. La création de ces USDC augmente la quantité d’USDC émise sur Solana, mais ne prouve pas que les jetons sont entrés en circulation, ont atteint des plateformes d’échange ou ont été utilisés pour acheter des cryptoactifs. Les traders devraient suivre les transferts ultérieurs entre portefeuilles, les entrées sur les plateformes d’échange, l’activité DeFi sur Solana et la liquidité de l’USDC. Une circulation durable pourrait améliorer la liquidité des échanges et l’activité du marché sur Solana, mais l’impact immédiat sur le prix reste incertain.

Circle demande à la Commission européenne de réviser les règles de MiCA concernant les stablecoins avant l’examen plus large de l’UE attendu en 2027. L’émetteur d’USDC et d’EURC affirme que MiCA a attiré des entreprises réglementées, mais que seuls trois des 25 plus grands stablecoins en valeur de marché sont actuellement couverts par ce cadre. Circle souhaite que l’UE maintienne la « multi-émission », permettant à une entité autorisée dans l’UE et à un partenaire réglementé à l’étranger d’émettre le même stablecoin. L’entreprise a averti que des limites plus strictes pourraient pousser les activités liées aux stablecoins vers l’étranger et affaiblir la compétitivité de l’Europe. La société s’oppose également aux exigences fixes de MiCA en matière de réserves. Celles-ci imposent aux émetteurs de jetons de monnaie électronique de détenir au moins 30 % de leurs réserves sous forme de dépôts bancaires commerciaux, un taux qui atteint 60 % pour les jetons importants. Circle estime que ces règles accroissent les risques bancaires et de contrepartie, citant la perte temporaire de l’ancrage de l’USDC après que 3,3 milliards de dollars de réserves ont été détenus à la Silicon Valley Bank en mars 2023. Circle soutient des normes fondées sur la liquidité, axées sur la rapidité d’accès aux réserves lors des rachats, à l’image des propositions de la Banque centrale européenne et d’autres banques centrales. L’entreprise souhaite également que l’UE reconsidère les limites d’exposition à un seul État souverain et à une seule banque. Tether s’est opposée à l’autorisation MiCA, notamment en raison des règles relatives aux dépôts. L’impact sur les échanges à court terme devrait être limité, mais l’examen de MiCA pourrait influencer la liquidité des stablecoins, leur prise en charge par les plateformes d’échange, les coûts des émetteurs ainsi que la position à long terme d’USDC, d’EURC et d’USDT en Europe.

MSCI examine de nouveaux critères de sélection qui pourraient entraîner l’exclusion de Strategy, de Metaplanet et du détenteur d’uranium Yellow Cake des principaux indices. L’examen proposé par MSCI pourrait déterminer si les entreprises détiennent une part suffisante d’actifs opérationnels, mais ce terme n’est pas clairement défini par les normes US GAAP ou IFRS. Cette incertitude pourrait également toucher des entreprises comme AST SpaceMobile et Lithium Americas. JPMorgan estime que les fonds liés à MSCI pourraient vendre environ 2,8 milliards de dollars d’actions Strategy si l’entreprise était exclue. Si d’autres fournisseurs d’indices leur emboîtent le pas, les ventes potentielles pourraient atteindre 8,8 milliards de dollars. MSCI devrait annoncer sa décision d’ici le 16 octobre, et les éventuelles modifications pourraient prendre effet lors de la révision des indices de décembre. L’examen de MSCI crée un risque lié aux flux de capitaux passifs pour Strategy et pourrait accroître la volatilité à court terme de MSTR. Toutefois, l’impact direct sur le Bitcoin devrait rester limité, sauf si les investisseurs considèrent cette mesure comme une remise en cause plus large des entreprises qui détiennent du Bitcoin dans leur trésorerie.

Nvidia a approuvé une augmentation record de 150 milliards de dollars de son programme de rachat d’actions, portant sa capacité de rachat restante à 235 milliards de dollars jusqu’à l’exercice 2028. Le rachat d’actions de Nvidia constitue la plus importante autorisation de ce type accordée par une société cotée et témoigne de la confiance de la direction dans une demande durable pour l’IA et le calcul accéléré. Nvidia a consacré 39,8 milliards de dollars au rachat d’actions et versé 6,3 milliards de dollars de dividendes au cours du premier semestre de l’exercice 2027. Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a augmenté de 106 % sur un an pour atteindre 96,2 milliards de dollars, tandis que le chiffre d’affaires des centres de données a progressé de 117 % à 89 milliards de dollars. L’action a d’abord gagné plus de 2 %, avant que la pression générale du marché ne réduise cette hausse. L’entreprise travaille également avec des institutions financières afin de mobiliser plus de 500 milliards de dollars pour des projets d’infrastructures d’IA. Toutefois, les prêteurs restent prudents quant à l’acceptation des GPU comme garanties à long terme. La concurrence d’AMD, d’Intel et des puces personnalisées développées par de grands fournisseurs de services cloud pourrait continuer à peser sur les marges et le pouvoir de fixation des prix de Nvidia. Pour les traders, le rachat d’actions de Nvidia pourrait soutenir NVDA grâce à la réduction du nombre d’actions en circulation et reflète un flux de trésorerie disponible solide. Son effet sur les cours des cryptomonnaies est indirect. Les marchés crypto sont plus susceptibles de réagir au sentiment dans le secteur de l’IA, aux valorisations technologiques, aux taux d’intérêt et à l’appétit global pour le risque.

La SEC a approuvé une exemption d’innovation de cinq ans pour le trading réglementé d’actions tokenisées sur des blockchains publiques. Le cadre publié le 17 septembre 2026 permet aux plateformes autorisées de négociation de titres tokenisés d’utiliser des teneurs de marché automatisés et des pools de liquidité sans s’enregistrer en tant que bourses. Le programme pilote de trading d’actions tokenisées couvre les actions américaines éligibles, avec les mêmes droits de vote, de dividendes et de liquidation que les actions sous-jacentes. Les actions synthétiques et les produits dérivés sont exclus. Les limites de négociation sont strictes. Les actifs de niveau 1 sont plafonnés à 75 symboles et à 0,25 % du volume quotidien moyen. Les actifs de niveau 2 sont plafonnés à 250 symboles et à 2,5 % du volume quotidien moyen. Le dépassement d’une limite peut entraîner une suspension de trois mois. L’effet de levier et les prêts sont interdits, et les transactions on-chain doivent cesser si le marché traditionnel suspend la négociation de l’action sous-jacente. Les émetteurs disposent d’un délai de préavis de 30 jours pour s’opposer à la tokenisation par des tiers. L’exemption expirera le 17 septembre 2031, tandis que la SEC recueille des commentaires en vue de règles permanentes. Cette mesure pourrait améliorer la clarté réglementaire et soutenir les marchés de titres fondés sur la blockchain, mais l’accès autorisé et les volumes limités laissent penser que son effet à court terme sur le trading de cryptomonnaies ou les prix de marché restera modeste.

Les rachats de jetons crypto se développent dans la DeFi, mais leur effet sur les cours dépend de la manière dont les protocoles utilisent les actifs achetés. Parmi les nouveaux mécanismes figurent le modèle de rachat et de destruction d’UNI d’Uniswap, l’allocation par Sky d’environ 55 % de son surplus aux rachats de SKY et de 45 % aux récompenses de staking, ainsi que l’utilisation par Aster de 99 % des frais quotidiens de la plateforme pour acheter de l’ASTER destiné aux stakers de veASTER, tandis qu’un montant équivalent de réserves est détruit. Hyperliquid consacre environ 99 % des frais de trading concernés à des rachats et destructions automatiques de HYPE. Pump.fun affecte 50 % de ses revenus à l’achat et à la destruction de PUMP. D’autres protocoles utilisent des modèles moins déflationnistes. Jupiter achète et verrouille des JUP, Raydium conserve les RAY rachetés dans sa trésorerie, et Aave s’appuie sur un budget approuvé par la DAO plutôt que sur une part fixe des revenus. Maple dirige ses revenus vers SYRUP, tandis qu’EtherFi utilise ses frais pour acheter de l’ETHFI et soutenir les détenteurs de sETHFI. Les rachats d’ENA d’Ethena restent conditionnés à des seuils d’offre d’USDe. Lido a proposé des rachats de LDO soumis à des objectifs de revenus. Rollbit a historiquement acheté et détruit des RLB, tandis que StonkFun et NetNet Capital utilisent des modèles de rachat et destruction comportant des risques supplémentaires d’exécution et de vérification. Pendle est également cité parmi les protocoles utilisant leurs revenus pour des rachats, tandis que Morpho ne dispose d’aucun mécanisme actif de capture de valeur du jeton. Les traders doivent distinguer les frais des revenus nets, ainsi que l’exécution confirmée des propositions de gouvernance. Ils devraient comparer les rachats annuels à la capitalisation boursière et examiner les destructions, les avoirs de trésorerie, les distributions de staking, les émissions et les calendriers de déverrouillage. Les rachats de jetons crypto peuvent soutenir les cours lorsque la demande durable dépasse la nouvelle offre, mais des revenus élevés du protocole ne garantissent pas à eux seuls une hausse du jeton.

HSBC RedCoin, le stablecoin de HSBC adossé au dollar de Hong Kong, devrait être lancé via PayMe avant la fin de 2026. Le token prendra d’abord en charge les transferts entre particuliers et les paiements auprès des commerçants, tandis que des services destinés aux entreprises et aux institutions sont prévus ultérieurement. PayMe compte environ 3,3 millions d’utilisateurs. HSBC a obtenu en avril 2026 une licence liée aux stablecoins, faisant de HSBC RedCoin l’un des premiers tokens approuvés dans le cadre de l’ordonnance de Hong Kong sur les stablecoins. La banque sensibilisera les utilisateurs à la prévention des fraudes, aux procédures de remboursement et à la transparence des réserves. Une enquête menée auprès d’environ 1 000 clients hongkongais a révélé que 26 % d’entre eux pensaient à tort que les stablecoins étaient émis par le gouvernement. L’arrivée de ce token intervient alors que l’utilisation des stablecoins progresse en Asie, malgré une contraction de 6,8 % de l’économie crypto au sens large en Asie centrale et du Sud-Est ainsi qu’en Océanie. Chainalysis a constaté que les transferts transfrontaliers de stablecoins dépassaient les transferts domestiques dans tous les marchés étudiés, sous l’effet des remises migratoires et des paiements commerciaux. La Malaisie affichait le ratio le plus élevé, à 29,5 fois. L’adoption des stablecoins progresse également aux Émirats arabes unis, où des détaillants testent le DDSC, un token adossé au dirham destiné aux paiements. La capitalisation des stablecoins adossés à l’euro a dépassé 900 millions de dollars. EURC arrive en tête avec 527,3 millions de dollars, suivi d’EURCV avec 171,4 millions et d’EURXT avec 62 millions. Toutefois, les stablecoins en euros ne représentent encore qu’environ 0,3 % du marché mondial des stablecoins, évalué à près de 301 milliards de dollars. Ces évolutions renforcent les perspectives à long terme des paiements et de la tokenisation, mais ne devraient pas provoquer immédiatement un mouvement généralisé des prix des cryptomonnaies.

Aptos Labs a d’abord publié le correctif v1.49.1 pour les validateurs du mainnet afin d’améliorer le consensus et la synchronisation de l’état. Le 1er octobre, l’entreprise a enchaîné avec la version privée aptos-node-v1.49.2-hotfix-rc destinée aux validateurs du testnet Aptos. Les validateurs doivent effectuer la mise à niveau, tandis qu’elle est recommandée aux opérateurs de nœuds complets. La nouvelle version d’Aptos est disponible sous forme de binaires ou d’image Docker, mais son code source et ses explications techniques n’ont pas encore été divulgués. Aptos n’a pas confirmé si le correctif résout un problème de consensus, de synchronisation de l’état ou de sécurité. Contrairement à une migration de tokens ou à une mise à jour de portefeuille, cette version ne nécessite aucune action de la part des utilisateurs ordinaires. Pour les traders, le correctif d’Aptos constitue principalement une mise à jour de l’infrastructure. Son impact à court terme sur le prix devrait rester limité, à moins que de nouvelles informations ne révèlent un grave problème de réseau ou de sécurité.

Le groupe Lazarus, terme générique désignant les opérations cybernétiques liées à la Corée du Nord, est de plus en plus considéré comme l’une des plus grandes menaces pour la sécurité du secteur des cryptomonnaies. En incluant le piratage présumé de Bitget en septembre 2026, les pertes liées ou fortement attribuées à des hackers nord-coréens approchent les 7,8 milliards de dollars. Bitget avait initialement annoncé des pertes d’environ 351,6 millions de dollars, avant de réviser à 387,5 millions de dollars le montant des actifs dont le transfert était confirmé. TRM Labs a relevé des similitudes entre les circuits de blanchiment utilisés lors de l’attaque contre Bitget et ceux d’incidents antérieurs impliquant Bybit et AFX Bridge. Elliptic a également estimé qu’un lien avec la Corée du Nord était très probable. L’appellation Lazarus Group recouvre plusieurs groupes d’activités liés au Reconnaissance General Bureau nord-coréen. BlueNoroff cible les banques et les entreprises de cryptomonnaies au moyen de l’ingénierie sociale. TraderTraitor vise les plateformes d’échange, les dépositaires, les développeurs et les infrastructures de portefeuilles. Ce groupe a été associé au vol de 1,5 milliard de dollars subi par Bybit, à l’attaque contre DMM Bitcoin et à des incidents impliquant Atomic Wallet, Alphapo et CoinsPaid. Citrine Sleet, également connu sous le nom d’AppleJeus, utilise de faux portefeuilles, des logiciels de trading, des failles de navigateur et des attaques de la chaîne d’approvisionnement. Famous Chollima infiltre les entreprises par l’intermédiaire de faux employés informatiques à distance. Parmi les incidents majeurs confirmés ou attribués par les autorités figurent les attaques contre Ronin Bridge, Harmony Horizon Bridge, Upbit, Atomic Wallet et Bybit. Chainalysis a indiqué que des hackers liés à la Corée du Nord avaient volé environ 2 milliards de dollars en cryptomonnaies sur la seule année 2025. Pour les traders, la menace du groupe Lazarus souligne la persistance des risques liés aux plateformes d’échange, à la conservation, aux chaînes d’approvisionnement logicielles et aux accès internes. Cette actualité pourrait renforcer les contrôles de sécurité, la demande d’auto-conservation et les primes de risque sur les marchés crypto.

Les probabilités de la Fed pour octobre sur Polymarket ont fortement évolué en faveur d’une pause lors de la réunion de la Réserve fédérale des 27 et 28 octobre. Auparavant, les prix indiquaient une probabilité de 84 % de maintien des taux après les déclarations de John Williams, président de la Fed de New York. Par la suite, des données d’inflation PCE pour août inférieures aux attentes ont porté la probabilité d’un statu quo à 66 %, tandis que la probabilité d’une hausse de 25 points de base est tombée à 34 %. L’indice PCE global a progressé de 3,4 % sur un an, sous la prévision de 3,7 %, tandis que le PCE sous-jacent a augmenté de 3,0 %, contre une estimation de 3,3 %. Le contrat d’octobre a enregistré un volume d’environ 20 à 23 millions de dollars. Les probabilités de la Fed pour octobre ne confirment toujours pas un changement de cap monétaire. Polymarket attribue une probabilité de 74 % à une hausse de 25 points de base en décembre et de 97 % à l’absence de baisse des taux cette année. Une inflation élevée, des données solides sur l’emploi, la hausse des rendements des bons du Trésor ou des commentaires hawkish de la Fed pourraient raviver les anticipations de hausse. Le bitcoin se négociait autour de 84 116 dollars, en hausse d’environ 1,3 % sur 24 heures. Une pause à court terme pourrait soutenir l’appétit pour le risque, mais les traders doivent considérer les probabilités d’octobre comme un signal de marché plutôt que comme une orientation officielle. Si le resserrement n’est que reporté, les conditions financières pourraient rester restrictives et limiter les hausses durables du bitcoin.

Les RWA et les stablecoins ont affiché une performance de marché contrastée du 11 septembre au 2 octobre 2026, tandis que la finance tokenisée a gagné en dynamisme réglementaire et institutionnel. La capitalisation des RWA a d’abord reculé de 0,75 % à 38,53 milliards de dollars, puis de 0,94 % sur un mois à 38,55 milliards de dollars. Le nombre de détenteurs a toutefois augmenté de 4,436 millions à 5,018 millions, signe d’une participation plus large. La capitalisation des stablecoins est passée de 303,35 milliards à 294,04 milliards de dollars dans la mise à jour ultérieure, tandis que le nombre de détenteurs et d’adresses actives mensuelles a continué d’augmenter. Le volume mensuel des transferts a d’abord atteint 7 030 milliards de dollars, avant de reculer de 7,67 % à 6 820 milliards, ce qui traduit une activité on-chain à court terme plus faible. Les régulateurs américains ont élargi le cadre réglementaire des titres tokenisés. La SEC a approuvé une exemption temporaire et conditionnelle en faveur de l’innovation pour certains titres NMS tokenisés, sous réserve d’exigences de divulgation, de conservation des registres, de transparence, de coupe-circuits et de plafonds de volume. Les régulateurs ont ensuite étudié un KYC ponctuel à divulgation nulle, tandis que la CFTC a confirmé que les actifs tokenisés admissibles et les registres blockchain pouvaient satisfaire aux exigences relatives aux fonds des clients et à la tenue des registres. La BCE a présenté trois modèles pour placer la monnaie de banque centrale on-chain. Le projet européen Pontes devrait également faciliter le règlement de titres tokenisés en monnaie de banque centrale. L’adoption a progressé dans les principaux centres financiers. Hong Kong a soutenu l’or tokenisé et d’autres actifs réels, testé des Exchange Fund Bills tokenisés, émis environ 20 milliards de dollars de Hong Kong d’obligations vertes numériques et utilisé des dépôts tokenisés en dollars de Hong Kong pour le règlement primaire. HSBC a baptisé HSBC RedCoin son stablecoin en dollars de Hong Kong prévu, initialement destiné aux paiements de pair à pair et aux paiements des commerçants. La Corée du Sud a proposé d’étendre les titres tokenisés aux actions, obligations et fonds, avec une mise en œuvre prévue en février 2027. L’infrastructure institutionnelle s’est également développée. SWIFT et 17 banques ont testé des paiements par dépôts tokenisés, tandis que DBS, OCBC et UOB ont réalisé la première transaction interbancaire singapourienne de dépôt local tokenisé. Ondo a connecté une filiale à DTCC Fund/SERV, DTCC a investi dans iCapital afin d’étudier la tokenisation des marchés privés, et Bridge, soutenu par Stripe, a lancé OUSD sur Base, Ethereum, Solana et Tempo, avec l’appui de plus de 100 entreprises. Les applications DeFi élargissent le marché des RWA. Aave a annoncé un marché de prêts RWA sur Avalanche, et Aave V4 a lancé un Equities Hub sur Base, permettant aux utilisateurs admissibles hors des États-Unis d’utiliser sept actions américaines tokenisées comme garantie de prêts en USDC. Ethena prévoit d’ajouter des actions tokenisées à la stratégie de rendement delta-neutre d’USDe. Centrifuge a lancé avec NYLIM un fonds tokenisé d’obligations d’entreprise à haut rendement. Des financements ont également été accordés aux infrastructures de tokenisation et de stablecoins, notamment tZERO, Velocity, dtcpay et Fin.com. La suspension temporaire par JPYC des réservations d’émission sur Ethereum a mis en évidence les risques de prix, de liquidité et de mécanisme. Pour les traders, les RWA et les stablecoins restent un thème d’adoption à long terme solide, mais le recul récent du volume des transferts, l’utilisation initiale limitée du crédit et les risques réglementaires, de liquidité, de liquidation et de valorisation produisent un signal court terme mitigé. Les mouvements de prix à court terme dépendront donc probablement davantage de la liquidité globale des cryptomonnaies et de l’appétit pour le risque que des seules annonces d’adoption.

Rust-Lightning, également appelé Lightning Development Kit (LDK), a fait évoluer sa version 0.3 de RC2 à RC3 et ajouté des améliorations majeures pour les développeurs et opérateurs de nœuds du Bitcoin Lightning Network. LDK 0.3 étend le channel splicing avec la prise en charge du replace-by-fee (RBF), la possibilité d’ajouter et de retirer des fonds en une seule opération, ainsi que des API pour suivre les splices en attente et les transactions de financement abandonnées. La prise en charge des anchor channels a également été élargie, tandis que la négociation de HTLC sans frais est désormais activée par défaut. Les anciens canaux antérieurs à la prise en charge des anchors devraient être progressivement abandonnés. LDK 0.3 ajoute la prise en charge de LSPS1, améliore la gestion de LSPS2 et étend les fonctionnalités de BOLT 12, notamment les payer proofs, les métadonnées de paiement et les offers pour les phantom nodes. L’interception des HTLC, les chemins de paiement aveuglés, la confidentialité du routage et la comptabilisation des paiements transférés ont également été améliorées. La signature asynchrone est désormais disponible pour toutes les méthodes ECDSA de channel-signer prises en charge. Les améliorations du stockage et de la fiabilité comprennent PaginatedKVStore, FilesystemStoreV2, l’écriture différée de ChainMonitor et un chargement parallèle plus rapide des moniteurs. Cette version corrige plusieurs problèmes liés au channel gossip, aux réorganisations de la blockchain, au suivi du financement et au splicing. LDK 0.3 requiert Rust 1.75 ou une version ultérieure. Pour les traders Bitcoin, il s’agit principalement d’une actualité liée à l’infrastructure, et non d’un catalyseur direct des prix. LDK 0.3 pourrait favoriser des paiements Lightning plus fiables et améliorer l’utilité de Bitcoin pour les paiements à long terme, mais son impact à court terme sur le marché du BTC devrait rester limité. Les développeurs doivent examiner les risques de migration, car certaines factures BOLT 11 contenant des métadonnées de paiement, les remboursements BOLT 12 non réclamés et les paiements BOLT 12 en cours pourraient devenir incompatibles entre les versions. Les rétrogradations peuvent également être limitées en présence de splices en attente, de surveillance asynchrone et de canaux sans réserve.

MyEtherWallet (MEW) a d’abord publié la version 7.5.0 avec des améliorations de l’ergonomie, du portefeuille et de l’infrastructure. La mise à jour a repensé la page d’accès, ajouté un état de portefeuille non connecté, amélioré les contrôles multi-adresses et introduit la mise en cache des soldes par réseau avec des actualisations toutes les 75 secondes. MEW a également ajouté le suivi des contrats à terme perpétuels et des filtres de période pour les graphiques de marché, tout en améliorant la gestion des erreurs concernant Ledger, Trezor, WalletConnect, CoinGecko, les swaps et les ordres de trading. La version plus récente MEW v7.6.0 poursuit ce travail avec des correctifs pour l’accès aux portefeuilles matériels, le transport Ledger, le chargement des soldes et leur actualisation après une transaction. Elle corrige aussi les erreurs de fonds insuffisants lors du swap du solde maximal d’un actif natif, limite les montants examinés lors d’un paiement à six décimales et tente de résoudre un problème de trading sur 1inch. Les contrats perpétuels bénéficient de correctifs concernant le remplissage automatique des ordres et la mise à jour des soldes. Les autres changements de MEW v7.6.0 comprennent une gestion plus sûre du presse-papiers, une protection contre les sommes de contrôle invalides lors de la vérification des messages, un meilleur traitement des erreurs d’API, une sélection localisée des devises, des améliorations de la liste de suivi et moins d’avertissements inutiles des fournisseurs EIP-6963. Pour les traders crypto, MEW v7.6.0 est principalement une mise à jour de fiabilité du portefeuille et d’ergonomie du trading. Elle peut réduire les frictions lors de l’exécution, mais aucune des deux versions de MEW ne constitue un catalyseur directement haussier ou baissier pour l’ensemble du marché crypto.

Galaxy Digital a ajouté à sa trésorerie d’entreprise 100 millions de dollars de sUSDS de Sky Protocol, un actif générant un rendement, et a approuvé le sUSDS comme garantie pour les prêts institutionnels. Les clients de Galaxy peuvent emprunter en donnant cet actif en garantie tout en conservant leur exposition au Sky Savings Rate variable. Cette décision élargit une relation existante avec Sky. Grove, qui fait partie de l’écosystème Sky, fournit à Galaxy une facilité de financement de type warehouse de 500 millions de dollars, financée en USDS, pour des prêts garantis par des actifs numériques. Galaxy a également acheté une quantité non divulguée de SKY, le jeton de gouvernance de Sky. L’activité de trading institutionnel de Galaxy sert plus de 1 600 contreparties et dispose d’un encours moyen de prêts d’environ 1,4 milliard de dollars. L’offre de sUSDS de Sky a atteint 5,52 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre 2026, en hausse de 149% sur un an. L’annonce a brièvement fait progresser le cours de SKY de plus de 10%. Pour les traders, l’approbation du sUSDS comme garantie est plus importante que l’allocation à la trésorerie, car elle pourrait améliorer l’adoption institutionnelle, la liquidité et la demande dans l’ensemble de l’écosystème Sky. Les risques comprennent les rendements variables, l’exposition aux contrats intelligents, la note de crédit B- attribuée à Sky Protocol par S&P Global, ainsi que la concentration croissante de Galaxy dans les produits liés à Sky.

Petrobras, l’entreprise énergétique brésilienne contrôlée par l’État, teste des applications de la blockchain Cardano avec la Cardano Foundation et Ledger Labs à la PUC-Rio. Ce partenariat s’appuie sur des recherches commencées en 2025 et élargit les cas d’utilisation de Cardano pour les entreprises et la durabilité au Brésil. Un projet pilote suit le carburant d’aviation durable (SAF) à travers la production, la distribution et les données environnementales. Le système Book-and-Claim proposé pourrait transformer des certificats vérifiés en jetons numériques transférables et les retirer après utilisation, contribuant ainsi à éviter le double comptage. Un outil potentiel destiné aux passagers pourrait également estimer les allocations de SAF à partir des itinéraires, des aéroports et des données d’émissions. Un second projet pilote porte sur le Diesel R, le diesel à contenu renouvelable de Petrobras fabriqué à partir d’huiles végétales ou de graisses animales. Les enregistrements Cardano relieraient la production, le transport et l’utilisation finale, ce qui pourrait aider les entreprises à vérifier les émissions de Scope 3 de leur chaîne d’approvisionnement. Ces projets renforcent le récit de l’adoption de Cardano dans le monde réel, mais aucun lancement commercial, paiement en ADA, achat de jetons ou engagement d’investissement n’a été confirmé. La nouvelle est donc plus pertinente pour l’utilité à long terme de Cardano que pour les fondamentaux immédiats du cours d’ADA.

Le CLARITY Act américain n’a pas réussi à obtenir les 60 voix nécessaires au Sénat pour avancer, déclenchant une réaction du marché des cryptomonnaies plus forte que prévu. Matt Hougan, directeur des investissements de Bitwise, a déclaré que le marché était peut-être mieux sans le CLARITY Act, car les compromis proposés auraient pu introduire de nouvelles restrictions. Au cours des trois semaines suivant le vote du Sénat du 15 septembre, le Bitcoin (BTC) a progressé d’environ 11 % et l’Ethereum (ETH) d’environ 12 %. Hougan a également évoqué un rebond plus large des altcoins : NEAR a gagné 125 %, le token d’Uniswap (UNI) 49 %, et Avalanche (AVAX) 44 %. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies est remontée d’environ 2 650 milliards à 2 950 milliards de dollars. Le CLARITY Act aurait pu limiter les intérêts ou les récompenses sur les soldes en stablecoins, créer un système national de licences pour les plateformes de cryptomonnaies au comptant et restreindre les plateformes combinant des services d’échange et de courtage. Le texte étant bloqué, des entreprises comme Coinbase et Kraken peuvent pour l’instant continuer à fonctionner dans le cadre existant, notamment avec des produits de rendement sur stablecoins. Ce revers a été suivi de mesures réglementaires plus souples. La SEC a instauré une exemption d’innovation de cinq ans pour certaines opérations de négociation, fondées sur la blockchain, d’actions américaines tokenisées et a précisé que l’annonce d’un rachat pour un réseau de cryptomonnaies établi ne transforme pas automatiquement son token en contrat d’investissement. Michael Saylor, cofondateur de Strategy, a également exhorté les entreprises du secteur à développer des produits conformes aux règles existantes plutôt qu’à accepter des compromis législatifs restrictifs. L’échec du CLARITY Act constitue un signal légèrement haussier à court terme pour les prix des cryptomonnaies, les traders ayant évité des règles potentiellement contraignantes. Toutefois, le secteur reste tributaire des orientations des agences plutôt que d’une législation durable. Un futur changement de direction à la SEC ou à la CFTC pourrait inverser l’approche actuelle, laissant les risques à long terme liés à la conformité et à la structure du marché à un niveau élevé.

Les cotes de Polymarket impliquent désormais une probabilité de 82 % que l’entreprise d’intelligence artificielle Anthropic réalise une introduction en bourse (IPO) en 2026. Il s’agit d’une forte hausse par rapport à la probabilité précédente de 35 % d’une cotation au plus tard le 15 novembre 2026. Le marché prédictif reflète les attentes des traders, et non un projet d’IPO confirmé par Anthropic. Pour qu’une issue « Oui » soit retenue, les actions d’Anthropic doivent être officiellement cotées et disponibles à la négociation avant la date limite indiquée. Une acquisition par une société cotée entraînerait une issue « Non ». Le règlement reposerait principalement sur les annonces d’Anthropic, les avis des places boursières et les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, notamment les documents S-1 et 8-A. Aucune date de cotation, valorisation ou place boursière n’a été annoncée. Les traders doivent suivre les déclarations officielles et les dépôts réglementaires, tout en gardant à l’esprit que les cotes de Polymarket peuvent évoluer rapidement.

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) est présentée comme une société de trésorerie et de staking Ethereum alors que les prix de l’ETH se redressent. Sa thèse de valorisation combine une exposition à Ethereum, le rendement du staking et une éventuelle décote par rapport à la valeur nette de ses avoirs en cryptomonnaies. Une analyse précédente estimait que les investisseurs achetaient effectivement environ 1 dollar d’ETH pour près de 0,92 dollar, sur la base d’une valeur d’entreprise proche de 10 milliards de dollars. La société détiendrait environ 6 millions d’ETH et générerait plus de 100 millions de dollars de revenus de staking par trimestre, bien que ces chiffres n’aient pas été vérifiés de manière indépendante. Les marges du staking étaient auparavant estimées à environ 87 %, avec un revenu annuel potentiel pouvant atteindre près de 380 millions de dollars si la stratégie était entièrement déployée. Le réseau de validateurs MAVAN de BMNR pourrait étendre les services de staking Ethereum destinés aux institutions et créer des revenus au-delà de ses actifs numériques. Les traders doivent toutefois surveiller la volatilité du prix de l’ETH, la dilution des actions, l’ETH par action, l’économie du staking et la comptabilisation des revenus de MAVAN. Les bénéfices selon les normes GAAP peuvent également sembler faibles, car les pertes latentes sur les cryptomonnaies peuvent être inscrites au compte de résultat en vertu de règles comptables plus récentes. BMNR et Ethereum seraient encore environ 50 % sous leurs plus hauts de l’année dernière. Si le rallye d’Ethereum se poursuit et que BMNR maintient son exposition à l’ETH par action, la décote de trésorerie pourrait se réduire. À l’inverse, une nouvelle faiblesse de l’ETH, une dilution ou des problèmes d’exécution pourraient peser sur BMNR et réduire la demande des investisseurs pour les actions liées à Ethereum.

Bitcoin Core a publié la version 32.0 release candidate 3, après la release candidate 2 dans le cadre des tests précédant le lancement final de Bitcoin Core 32.0. Cette version candidate est destinée aux développeurs, aux opérateurs de nœuds et aux fournisseurs d’infrastructures afin de tester la stabilité du logiciel, d’identifier les bugs et de vérifier la compatibilité. Elle n’est pas recommandée pour un déploiement immédiat en production. La mise à jour de Bitcoin Core ne modifie ni la politique monétaire de Bitcoin ni les règles du réseau. Les traders doivent surveiller les retours des développeurs, l’adoption par les nœuds, les éventuels problèmes de compatibilité ou de sécurité, ainsi que le calendrier de la version finale de Bitcoin Core. Cette mise à jour concerne davantage le développement à long terme du réseau que l’orientation immédiate du cours du Bitcoin.

Open Standard a lancé Open USD (OUSD), un stablecoin adossé au dollar, sur Ethereum, Solana, Base et Tempo. Coinbase, Mastercard, Shopify, Stripe et Visa se sont engagés à fournir plus d’un milliard de dollars de soutien futur à la liquidité, tandis qu’Open Standard s’attend à ce que son groupe fondateur passe de cinq à 10–12 entreprises. OUSD est émis par Bridge et prend en charge la création et le rachat sans frais, à parité un pour un, grâce aux intégrations de partenaires. Le stablecoin est conçu pour les services bancaires, les paiements transfrontaliers, le règlement des cartes, le trading institutionnel, le prêt et la DeFi. Open Standard prévoit de partager la majeure partie des revenus des réserves avec les entreprises qui favorisent l’adoption, et de lier les récompenses des partenaires ainsi que la propriété future à la croissance de l’offre d’OUSD et à l’activité transactionnelle. Chainlink est le fournisseur officiel d’oracles d’OUSD. Ses flux de prix pourraient soutenir le prêt, le trading, les garanties, les produits sur marge et d’autres applications DeFi. Aave Labs a proposé de référencer OUSD sur Aave V3 et l’Aave V4 Core Hub, bien que son utilisation comme garantie, les paramètres de risque et les flux d’oracle de production restent soumis à approbation. Les réserves d’OUSD sont détenues par BlackRock, Lead Bank et BNY, avec des attestations mensuelles attendues via Bridge. Stripe, BVNK et la Stablecoin Platform de Visa ont soutenu le lancement, tandis que l’accès à Coinbase était prévu pour le 1er octobre. Coinbase, Kraken et Uniswap devraient prendre en charge le trading d’OUSD. Le réseau compte plus de 200 entreprises, dont UBS, SBI Holdings et Jeeves. Pour les traders, OUSD ajoute une voie institutionnelle pour les stablecoins sur les principaux réseaux et pourrait concurrencer USDC et USDT. Toutefois, l’adoption, la liquidité, les restrictions réglementaires, le volume des échanges et la transparence des réserves restent des risques importants. Son impact initial sur le marché des stablecoins et sur le prix d’OUSD devrait rester limité jusqu’à l’augmentation de la liquidité des plateformes d’échange et de l’intégration DeFi.

Hut 8 avait initialement remporté les actifs de minage de Poolin au Texas avec une offre valorisée à 140 millions de dollars, mais la vente aux enchères de ces actifs a été rouverte après l’échec des négociations avec un soumissionnaire concurrent. Une société affiliée à Hut 8 reste le soumissionnaire de référence (« stalking horse »), avec une offre pouvant atteindre 180 millions de dollars : 100 millions de dollars en espèces à la clôture et jusqu’à 80 millions de dollars de paiements d’étape pour de futures installations d’IA, de calcul haute performance, de cloud et d’hébergement. Les projets axés sur le minage de cryptomonnaies sont exclus de ces paiements d’étape. La vente aux enchères est prévue à 10 h, heure de l’Est, le 2 octobre, et les offres concurrentes doivent être déposées avant midi, heure de l’Est, le 1er octobre. Thor CALAP avait précédemment proposé 180 millions de dollars, dépassant de peu l’offre de 179 millions de dollars de Hut 8, mais Poolin s’est ensuite tournée de nouveau vers Hut 8, invoquant une plus grande certitude de la transaction. Si un autre acheteur l’emporte, Hut 8 recevra une indemnité de résiliation de 3 millions de dollars et 250 000 dollars au titre des frais. Poolin et ses sociétés affiliées américaines ont déposé une demande de protection contre la faillite au titre du chapitre 11 le 22 juillet 2026, faisant état d’environ 173,1 millions de dollars de passifs. Environ 163,7 millions de dollars correspondaient à des dettes non garanties envers les utilisateurs de portefeuilles après la suspension des retraits en 2022. La vente aux enchères pourrait influencer l’expansion des centres de données de Hut 8, mais elle n’a pas d’incidence directe sur l’offre de bitcoins, l’activité du réseau ou la liquidité du marché.

Robinhood a lancé des contrats à terme perpétuels sur les cryptomonnaies pour ses clients américains, en proposant des contrats sur le Bitcoin (BTC) et l’Ether (ETH) avec un effet de levier pouvant atteindre 10x. Ce lancement fait suite à un projet antérieur rendu possible par une lettre de non-intervention de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. Le service utilise l’infrastructure de la plateforme Bitstamp et Robinhood Derivatives. Il donne aux traders particuliers et institutionnels accès à des produits dérivés crypto disponibles 24 h/24 et 7 j/7, à une liquidité accrue sur le Bitcoin, au trading de blocs institutionnel et à des contrôles sur les sous-comptes. Robinhood étudie également les agents de trading fondés sur l’IA, les actions tokenisées et les marchés financiers ouverts en continu. Robinhood a déclaré que ses limites d’effet de levier et ses mesures de transparence reflétaient les leçons tirées du ralentissement du marché des cryptomonnaies en 2022. Le lancement des contrats à terme perpétuels sur le Bitcoin et l’Ether pourrait accroître l’activité de trading et la liquidité, mais un effet de levier de 10x peut aussi amplifier la volatilité et les risques de liquidation. Les traders doivent surveiller les taux de financement, l’intérêt ouvert, les niveaux de liquidation ainsi que la volatilité du BTC et de l’ETH.

Moca Foundation et Moca Network, soutenus par Animoca Brands, ont lancé le mainnet de Moca Chain, une blockchain conçue pour l’identité numérique décentralisée et les justificatifs vérifiables. Moca Chain permet aux utilisateurs de conserver la maîtrise de leurs justificatifs vérifiés et de les partager entre applications sans exposer à répétition des données personnelles sensibles. Les organisations peuvent émettre des justificatifs infalsifiables pour les contrôles d’identité, les adhésions et d’autres attributs vérifiés. L’infrastructure AIR de Moca Network fournit aux entreprises une couche d’accès unifiée pour intégrer les utilisateurs et les agents d’IA. Elle est conçue pour permettre aux plateformes d’émettre ou d’accepter des justificatifs provenant de fournisseurs de confiance, tout en réduisant les risques liés au stockage des données et à la confidentialité. Moca Network a déclaré que les coûts annuels de conservation des données dépassaient 100 milliards de dollars et que l’identité décentralisée pourrait gagner en importance à mesure que les agents d’IA réalisent davantage de transactions en ligne. Plus de neuf partenaires, dont SK Planet, Biletinial, Oyunfor, Open Campus, OneFootball, Automobili Lamborghini, Inveo Kripto, Plume et Nansen, devraient intégrer AIR en 2026. Le lancement du mainnet de Moca Chain renforce la position du projet dans l’identité décentralisée, les agents d’IA et le commerce agentique. Toutefois, les annonces n’ont fait état d’aucune évolution majeure de l’économie du jeton, d’aucun chiffre de revenus, donnée de transaction, valeur verrouillée, référencement sur une plateforme d’échange ou indicateur confirmé concernant les utilisateurs. L’impact immédiat sur les échanges de MOCA devrait donc rester limité, tandis que l’adoption et les progrès de l’intégration constitueront des indicateurs clés à long terme.