Actualités des cryptomonnaies

Les réserves excédentaires de Tether ont augmenté d’environ 3,85 milliards de dollars au troisième trimestre, pour atteindre 7,95 milliards de dollars. Le rebond du Bitcoin explique l’essentiel de cette hausse. L’attestation de l’entreprise au 30 septembre, examinée par BDO, fait état de 191,45 milliards de dollars d’actifs pour 183,5 milliards de dollars de passifs, constitués en grande partie d’USDT en circulation. La valorisation du Bitcoin a progressé de 42,6 % au cours du trimestre. Avec environ 98 900 BTC, cette hausse a ajouté quelque 2,47 milliards de dollars aux réserves de Tether, selon les calculs de l’article. La hausse du cours de l’or a contribué à hauteur d’environ 700 millions de dollars. La marge de réserves reste toutefois inférieure de 278 millions de dollars à son niveau de fin mars, soit 8,23 milliards de dollars. Tether a fait état d’un bénéfice net d’exploitation de 1,5 milliard de dollars au troisième trimestre et a indiqué détenir 132,4 milliards de dollars de bons du Trésor, directement et indirectement. Le redressement des réserves reflète les gains de valeur de marché du Bitcoin et de l’or. L’attestation de BDO porte sur les soldes au 30 septembre et ne garantit pas que la marge restera à ce niveau.

Le S&P 500 a terminé le mois d’octobre en légère baisse, une vague de ventes d’actions technologiques et liées à l’IA en fin de mois ayant effacé les gains des valeurs de l’énergie, défensives et de valeur. Le fonds indiciel coté S&P 500 (SPY) a perdu 2 % sur le mois. Le secteur de l’énergie a enregistré les plus fortes hausses, soutenu par une tendance plus favorable des cours du pétrole et par les solides résultats du troisième trimestre d’Exxon Mobil et de Chevron. Les valeurs défensives ont réalisé leur meilleure performance mensuelle par rapport aux valeurs technologiques depuis le début des années 2000. Les indicateurs économiques restent contrastés : la croissance de l’emploi est faible, les dépenses de consommation résistent et l’inflation demeure supérieure à 3 %, ce qui rend incertaine l’orientation de la politique de la Réserve fédérale. Malgré le recul du S&P 500, les prévisions de bénéfices progressent et les valorisations se sont détendues pour atteindre environ 18 fois les bénéfices. L’article souligne également que, selon les tendances saisonnières historiques, novembre et décembre sont généralement favorables aux actions, sans que cela garantisse de futures hausses.

Canary Capital a modifié le dossier déposé auprès de la SEC pour le Canary Staked INJ ETF proposé. S’il est approuvé, celui-ci serait coté au Nasdaq sous le symbole INJC. Le fonds détiendrait le jeton INJ d’Injective et placerait en staking au moins 90 % de ses actifs par l’intermédiaire de prestataires tiers. Les récompenses nettes du staking seraient réinvesties plutôt que distribuées aux actionnaires. Le dossier fixe des frais de gestion annuels de 1,10 % et prévoit que 30 % des récompenses de staking soient affectées aux frais. La période de désengagement du staking de 21 jours d’Injective signifie que le fonds prévoit de conserver une partie de ses actifs sous forme liquide afin de répondre aux demandes de rachat. Injective Foundation s’est engagée à acheter initialement des parts pour un montant maximal de 15 millions de dollars, le paiement étant effectué en INJ. La proposition reste soumise à l’approbation de la SEC. Les investisseurs bénéficieraient d’une exposition réglementée à INJ et à ses récompenses de staking, mais resteraient exposés à la volatilité du cours du jeton, aux risques liés aux validateurs et aux opérations, aux contraintes de liquidité ainsi qu’à des frais importants.

Coinbase a annoncé un chiffre d’affaires de 1,20 milliard de dollars au troisième trimestre, inférieur aux 1,233 milliard de dollars attendus par les analystes. Les revenus issus des abonnements et des services ont atteint 570 millions de dollars, tandis que le nombre d’utilisateurs effectuant des transactions chaque mois a reculé à 7,4 millions, contre 9,3 millions un an plus tôt. La part de Coinbase dans le volume total des échanges de cryptomonnaies a progressé pour le quatrième trimestre consécutif, atteignant 10,7 %. L’EBITDA ajusté s’est élevé à 332,9 millions de dollars, marquant un 15e trimestre consécutif de rentabilité selon cet indicateur. L’entreprise a également indiqué que les revenus annualisés de son activité de marchés prédictifs dépassaient 200 millions de dollars et que le nombre d’abonnements à Coinbase One avait atteint un record. Par ailleurs, le directeur général Brian Armstrong a déposé un plan Rule 10b5-1 visant à vendre jusqu’à 8,17 millions d’actions Coinbase de catégorie A entre novembre 2026 et octobre 2027, sous réserve de conditions de prix. Les plans similaires du cofondateur Fred Ehrsam et de la présidente Emilie Choi portent le total à environ 13,6 millions d’actions. Armstrong a décrit les ventes programmées comme une mesure personnelle de gestion des risques. L’action Coinbase a chuté d’environ 15 % dans un contexte de faiblesse générale des marchés, après que Binance a révélé une importante faille de sécurité. Le bitcoin a baissé d’environ 4,5 %, passant sous les 77 000 dollars, tandis que les actions de Strategy et de Strive ont également reculé. L’article indique en outre que Coinbase a acheté 643 BTC, d’une valeur d’environ 1,5 milliard de dollars, pour son bilan au troisième trimestre. L’action Coinbase a perdu plus de 55 % depuis le début de l’année.

Jusqu’en septembre, les salaires réels aux États-Unis ont reculé de 0,7 % sur un an, marquant un sixième mois consécutif de baisse. Le salaire hebdomadaire est lui aussi passé en territoire négatif, malgré l’allongement du temps de travail. Selon l’article, cette pression est principalement due à la hausse des coûts de l’énergie : les prix de l’essence ont augmenté de 34,2 % et ceux de l’énergie dans son ensemble de 20,4 %, tandis que l’IPC sous-jacent a progressé de 2,6 %, soit moins que la croissance des salaires, d’environ 3,0 %. Les ménages font face à la situation en travaillant davantage, en réduisant leur épargne et en recourant plus souvent au crédit par carte. Le marché du travail soutient moins les ménages qu’en 2022 : en septembre, les effectifs salariés ont augmenté de seulement 29 000. Par ailleurs, depuis leur sommet de la fin 2025, les actions des biens de consommation discrétionnaire ont sous-performé celles des biens de consommation de base d’environ 19 %, et les pertes se sont accélérées autour de la publication de l’IPC de septembre. L’article estime que l’affaiblissement des salaires réels pèse déjà sur les actions des entreprises tournées vers les consommateurs et pourrait annoncer une faiblesse plus générale des dépenses des ménages. Pour les traders, les salaires réels, l’inflation énergétique, les données sur l’emploi et les performances du secteur de la consommation sont des indicateurs clés à surveiller.

Dan Krupka, fondateur de Connection Capital, avertit qu’un dollar américain plus fort pourrait peser sur le bitcoin, l’or et les marchés dans leur ensemble au cours des prochains mois. Selon lui, la hausse des prix de l’énergie pourrait pénaliser l’euro et le yen japonais, soutenir le dollar et remettre en cause le « pari sur la dépréciation du dollar » associé au bitcoin — l’idée que les inquiétudes concernant les monnaies fiduciaires feront monter la valeur des actifs rares. Le bitcoin s’échangeait autour de 77 500 dollars, tandis que le US Dollar Index a clôturé à environ 101,85 le 29 octobre, contre 101,45 à la fin septembre. La vigueur du dollar peut resserrer les conditions financières et réduire la demande d’actifs sensibles au risque, dont le bitcoin. Cette relation n’est pas certaine : la politique de la Réserve fédérale, la demande institutionnelle et les flux propres aux cryptomonnaies peuvent modifier les perspectives. L’or peut aussi attirer des acheteurs en quête de protection même si le bitcoin recule. Les traders surveillent les prix de l’énergie, l’indice du dollar et les rendements pour déterminer si la vigueur du dollar va se maintenir.

Le président de la CFTC, Michael Selig, estime que l’incident de sécurité signalé chez Binance, portant sur 6,3 milliards de dollars, met en évidence la nécessité de renforcer les protections des plateformes d’échange de cryptomonnaies établies à l’étranger. Il plaide pour la mise en place d’une procédure fédérale d’enregistrement qui permettrait aux plateformes de s’inscrire auprès de la CFTC et d’adopter des mesures de cybersécurité comparables à celles exigées sur les marchés américains. La procédure proposée est actuellement facultative. Il faudrait une autorisation supplémentaire du Congrès pour imposer l’enregistrement aux plateformes établies à l’étranger. M. Selig a également déclaré que les registres de la blockchain pourraient aider les enquêteurs à suivre les fonds volés, même lorsque les attaquants utilisent des services de mixage tels que Tornado Cash, et que la CFTC travaillerait avec les autorités chargées de l’application de la loi. Ces déclarations remettent l’accent sur la sécurité de Binance, la réglementation des plateformes d’échange de cryptomonnaies et les coûts de mise en conformité. Elles pourraient accroître la pression sur les plateformes établies à l’étranger qui servent des utilisateurs américains, mais n’imposent pas à elles seules de nouvelles règles et ne modifient pas directement les conditions de négociation.

Le bitcoin est tombé à environ 76 400 dollars après un piratage record de 6,4 milliards de dollars visant Binance, mais sa baisse a été moins sévère que la forte vague de ventes qui avait suivi une attaque avortée contre la plateforme en 2018. La dernière chute a ramené le bitcoin environ 6 % sous son niveau observé après l’annonce de la Réserve fédérale, tandis que plus de 1,3 milliard de dollars de positions à effet de levier ont été liquidées. La structure du marché a peut-être contribué à limiter les dégâts. Le marché des cryptomonnaies est passé d’un peu plus de 400 milliards de dollars en 2018 à environ 2 600 milliards, et les ETF américains au comptant sur le bitcoin détiennent près de 1,3 million de BTC, soit environ 6 % de l’offre. Le fonds Bitcoin de BlackRock a enregistré des entrées de 136 millions de dollars mercredi, même si ces flux précédaient l’attaque. Binance affirme avoir mis de côté plus de 6,34 milliards de dollars pour couvrir les pertes, acheter des jetons de remplacement et prévoir une reprise des retraits dans les 45 heures. Environ 3 milliards de dollars auraient été gelés. Toutefois, l’attaquant détient encore plus de 420 000 ETH et 18 270 BTC, des actifs que les émetteurs de stablecoins ne peuvent pas geler. Le marché était déjà sous pression : le bitcoin se situe environ 38 % sous son record, et l’indice Fear and Greed est passé de 43 à 36, entrant dans la zone de « peur ». Les analystes ont lié l’attaque au groupe nord-coréen associé au piratage de Bybit. La réponse à l’attaque et les investissements institutionnels ont peut-être limité la panique, mais ce piratage ajoute une incertitude à court terme pour le bitcoin et les échanges de cryptomonnaies dans leur ensemble.

Selon une publication qui circule sur X, Anthropic négocie la location d’un campus de centres de données à très grande échelle au nord-est d’Edmonton. Aucun accord en Alberta n’a été confirmé. S’il est signé, l’Alberta deviendrait la deuxième province canadienne à accueillir des capacités informatiques pour le développeur de Claude. Ces discussions font suite au contrat de location conclu par Anthropic avec EverWind Fuels en octobre 2026 pour un centre de données à Point Tupper, en Nouvelle-Écosse. L’installation devrait ouvrir fin 2027 avec une capacité de 95 mégawatts (MW), et pourrait atteindre 420 MW d’ici 2028. EverWind indique investir plus de 10 milliards de dollars canadiens (C$) dans le projet et dans des développements éoliens connexes. En août, Anthropic avait publié des offres d’emploi axées sur l’Alberta pour des postes liés au calcul à grande échelle. Les dépenses de l’entreprise en infrastructures auraient atteint 7,33 milliards de dollars au cours de l’année écoulée, soit trois fois leur niveau de 2024. L’entreprise se préparerait également, selon certaines informations, à une éventuelle introduction en bourse aux États-Unis. Une éventuelle location à Edmonton viendrait étoffer le secteur des centres de données en plein essor en Alberta, où Meta développe une installation dans le comté de Sturgeon, d’une capacité prévue de 1 gigawatt. Pour l’instant, les discussions d’Anthropic ne sont pas confirmées ; le bail, sa capacité et le calendrier de construction sont des éléments importants à suivre.

Les forces gouvernementales yéménites affirment que les rebelles houthis ont tiré des missiles balistiques sur l’aéroport d’Aden et le complexe du palais présidentiel de Maashiq. Ces attaques accentuent les tensions avec le gouvernement reconnu par la communauté internationale et soutenu par l’Arabie saoudite. Les Houthis, également appelés Ansar Allah, affirment que leurs attaques visent des installations militaires. Selon certaines informations, des frappes antérieures en octobre avaient touché les mêmes infrastructures essentielles et fait des victimes. Les tirs de missiles des Houthis renforcent les inquiétudes concernant l’instabilité régionale et la possibilité d’une réaction saoudienne. Les cotes des marchés prédictifs évaluent à 13 % la probabilité que l’espace aérien saoudien soit fermé d’ici au 1er janvier 2027. La probabilité que les forces houthis entrent dans Aden d’ici au 31 décembre est de 16,5 %. Ces chiffres reflètent les anticipations du marché, et non des résultats confirmés. Les traders suivront les éventuelles nouvelles attaques, les annonces des autorités saoudiennes de l’aviation ou du gouvernement, ainsi que les efforts visant à instaurer un cessez-le-feu ou à faire baisser les tensions.

Le 30 octobre, le cours de l’or a chuté de 3,1 % à 3 897,09 dollars l’once, son niveau le plus bas en un an, malgré une forte vague de ventes sur les marchés boursiers mondiaux. Il est en baisse d’environ 30 % par rapport à son record de 5 595 dollars atteint en janvier. L’argent a reculé de 6 % à environ 49 dollars, tandis que le platine a également atteint un plus bas de plusieurs mois. L’or s’est affaibli, les données sur l’inflation aux États-Unis et la hausse des prix du pétrole renforçant les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendra ses taux d’intérêt à un niveau élevé ou les relèvera de nouveau. Le brut Brent a dépassé 117 dollars le baril, accentuant les craintes que les coûts de l’énergie maintiennent l’inflation à un niveau élevé. Des taux plus élevés ont tendance à peser sur l’or, qui ne rapporte aucun rendement. Les ventes forcées d’investisseurs en quête de liquidités face aux pertes des marchés boursiers ont peut-être également accentué la pression. Les traders surveillent les seuils de 3 850 dollars et de 3 800 dollars, ce dernier étant un niveau psychologique, comme supports potentiels. Un rebond au-dessus de 3 900 dollars, puis de 3 950 dollars, pourrait améliorer les perspectives à court terme ; 4 000 dollars constitue une résistance supplémentaire. Les achats des banques centrales pourraient soutenir l’or à plus long terme, mais n’ont pas empêché son récent recul. Goldman Sachs a abaissé à 4 650 dollars sa prévision pour la fin de 2026, tout en avertissant que les cours actuels sont nettement inférieurs à cette projection.

L’action Nvidia a chuté de près de 5 % vendredi, les inquiétudes des investisseurs concernant le coût et le rendement des infrastructures d’IA ayant déclenché une vague de ventes parmi les fabricants de puces. AMD a reculé d’environ 10 %, tandis qu’Intel a plongé d’environ 29 % après avoir publié des prévisions décevantes. Le Nasdaq Composite a perdu plus de 2 %. Cette baisse est survenue malgré les solides résultats de Nvidia. L’entreprise a annoncé un chiffre d’affaires de 96,2 milliards de dollars au deuxième trimestre de son exercice, en hausse de 106 % sur un an. Le chiffre d’affaires de l’activité centres de données a progressé de 117 %, à 89 milliards de dollars. Le bénéfice net a augmenté de 126 %, pour atteindre environ 59,7 milliards de dollars. Nvidia prévoit un chiffre d’affaires d’environ 108 milliards de dollars au troisième trimestre de son exercice, avec une marge de plus ou moins 2 %. Les investisseurs s’interrogent de plus en plus sur la capacité des dépenses consacrées à l’IA à générer des rendements suffisants. Le flux de trésorerie disponible d’Amazon sur les douze derniers mois est passé de 14,8 milliards de dollars positifs à 42,4 milliards de dollars négatifs, malgré une croissance de 39 % du chiffre d’affaires d’AWS. Alphabet a fait état de dépenses d’investissement trimestrielles de 51,4 milliards de dollars et d’un flux de trésorerie disponible négatif d’environ 9,1 milliards de dollars. Ces chiffres ont renforcé l’examen des coûts liés à l’expansion des infrastructures d’IA. Pour l’action Nvidia, les prochains résultats et prévisions constitueront des tests importants de la demande et de la confiance des investisseurs. La hausse des taux d’intérêt et les projets d’infrastructure financés par la dette ajoutent des risques, même si la demande des start-up, des gouvernements et des utilisateurs industriels pourrait élargir la clientèle de Nvidia.

Le trader d’options sur Bitcoin Crash affirme que son compte est passé de 250 000 dollars à environ 3,4 millions de dollars au cours d’une semaine de baisse des marchés. Une capture d’écran affichait des actifs de 3 387 187,14 dollars, mais ne fournissait pas le détail des transactions et ne permettait pas d’établir quelle part du solde provenait de positions clôturées. En l’absence de dépôts ou de retraits, ces chiffres impliqueraient un gain d’environ 1 255 % par rapport au capital de départ annoncé. Crash a également affirmé qu’une option de vente sur BTC avait rapporté 150 fois la mise et qu’un autre contrat d’options était passé de 130 à 25 000 dollars en six heures. La publication ne permet pas de savoir s’il s’agissait de la même transaction. Ces affirmations ne sont pas vérifiées et les détails des contrats nécessaires pour évaluer les rendements n’ont pas été fournis. Crash a conseillé aux traders de clôturer leurs positions après d’importants mouvements favorables, en particulier sur les options les moins liquides. Des écarts importants entre les prix acheteur et vendeur et une profondeur de marché limitée peuvent rendre difficile une sortie aux prix affichés. Ces affirmations mettent en évidence le potentiel de gains considérables — mais aussi de pertes — des options sur cryptomonnaies avec effet de levier, sans pour autant indiquer un changement plus général des conditions du marché du Bitcoin.

Les deux frères originaires du Texas, Raymond Christian Garcia et Isiah Angelo Garcia, ont été condamnés à 15 ans et 15 ans et demi de prison, respectivement, pour une intrusion dans une maison à Grant, dans le Minnesota, en septembre 2025. Ils ont tenu une famille sous la menace d’une arme pendant plus de neuf heures et forcé le père à transférer plus de 8 millions de dollars en cryptomonnaies. Ils l’ont notamment emmené récupérer des portefeuilles matériels. Tous deux ont plaidé coupable et ont ensuite été arrêtés près de Houston. Cette affaire met en lumière les risques des attaques violentes visant à s’emparer de cryptoactifs par la contrainte. Chainalysis a recensé 46 incidents violents visant des détenteurs de cryptomonnaies au cours du premier semestre 2026, pour un montant dérobé supérieur à 30 millions de dollars. Ces peines soulignent que les tribunaux américains considèrent ces attaques comme des crimes violents graves.

Les actions liées aux cryptomonnaies ont fortement chuté vendredi après que Binance a révélé une faille de sécurité de 6,3 milliards de dollars, décrite dans le rapport comme le plus important vol de cryptomonnaies jamais enregistré. Le titre Coinbase a perdu plus de 13 %, tandis que Circle a reculé de plus de 9 % et Strategy d’environ 8 %. IREN, société de minage de bitcoins et exploitante de centres de données, a chuté de plus de 10 %, et Figure Technology Solutions a perdu environ 9 %. Cette vague de ventes a suivi la publication, jeudi, de chiffres d’affaires décevants pour Coinbase et Strategy. Coinbase a annoncé un bénéfice net de 719 millions de dollars, dont environ 715 millions provenaient de gains sur ses investissements en cryptomonnaies, mais son chiffre d’affaires net a reculé de 34 % sur un an, à 1,16 milliard de dollars. Strategy a fait état d’un bénéfice net de 19,53 milliards de dollars, reflétant en grande partie une hausse de 20,91 milliards de dollars de la valeur de ses avoirs en bitcoins ; son chiffre d’affaires a baissé de 3 %, à 125,4 millions de dollars. Le piratage de Binance a ajouté une nouvelle inquiétude en matière de sécurité aux pressions qui pesaient déjà sur les actions liées aux cryptomonnaies. Les fortes variations des cours signalent une aversion accrue des investisseurs pour le risque, même si l’article ne fournit aucune preuve d’une baisse comparable des cours des cryptomonnaies.

Selon Grayscale, Hyperliquid a généré 38 millions de dollars de revenus le mois dernier, y compris des recettes provenant de canaux tiers tels que Builder Codes et les marchés HIP-3. Ce montant porte les revenus cumulés du protocole à plus de 1,4 milliard de dollars. Hyperliquid a également procédé à des rachats de HYPE pour une valeur supérieure à 1,26 milliard de dollars. Les revenus déclarés pourraient renforcer la confiance dans le modèle économique de Hyperliquid, sans toutefois garantir une hausse du cours du jeton. Les probabilités relevées sur les marchés prédictifs que HYPE atteigne 100 dollars d’ici à la fin de l’année s’élevaient à 74 %, contre 81 % au cours des 24 heures précédentes, signe que les attentes des traders se sont quelque peu refroidies.

Selon 1kx, les actifs tokenisés, les paiements et d’autres applications de l’économie réelle ont généré 22 % des revenus de l’industrie crypto au troisième trimestre 2026, dépassant de peu les infrastructures blockchain, qui en ont représenté 21 %. C’est la première fois que ces applications liées à l’économie au sens large génèrent davantage de revenus que les infrastructures dans le suivi de la société. Le rapport prévoit des revenus totaux d’environ 100 milliards de dollars pour l’industrie en 2026, soit une baisse de 28 % par rapport aux quelque 140 milliards de dollars de 2025. Les frais de transaction versés aux chaînes représentent désormais moins de 3 % des revenus du secteur. L’activité économique réelle a notamment compris 3,4 milliards de dollars de dépenses au moyen de cartes de paiement liées aux actifs numériques au troisième trimestre, ainsi qu’un volume d’échanges de plus de 13 milliards de dollars en actions tokenisées sur Robinhood Chain. Les entreprises cotées ont représenté 16 % des revenus de la blockchain en 2026, contre 7 % en 2022. Ces résultats indiquent que les actifs tokenisés et les paiements deviennent des sources de revenus plus importantes pour la crypto, tandis que les seuls frais de réseau ne donnent qu’une mesure partielle de l’activité.

Le Nasdaq-100 a reculé de plus de 5,8 % en octobre, ce qui le met en voie de perdre plus de 2 000 milliards de dollars de valeur boursière, tandis que les investisseurs se demandent si les revenus de l’IA justifieront l’envolée des coûts d’infrastructure. L’action Amazon a d’abord chuté de plus de 6 % après que l’entreprise a fait état d’un flux de trésorerie disponible négatif de 42,4 milliards de dollars sur les douze derniers mois, contre un montant positif de 14,8 milliards un an plus tôt, et présenté un programme d’investissement dans l’IA de 220 milliards de dollars. Amazon a ensuite regagné une grande partie du terrain perdu. Intel a chuté de plus de 25 %, sur fond d’inquiétudes concernant la faiblesse de la demande de PC, les contraintes de production et les besoins importants en capitaux. Alphabet a également subi des pressions après avoir annoncé environ 51,4 milliards de dollars de dépenses d’investissement trimestrielles. Le ralentissement de la publicité liée aux recherches et le flux de trésorerie disponible négatif ont renforcé les inquiétudes des investisseurs. La dépendance croissante des géants de la tech à l’emprunt — notamment avec le projet de Microsoft d’émettre 25 milliards de dollars d’obligations — soulève des questions sur les coûts de financement et le rendement des investissements. JPMorgan estime que les dépenses d’investissement dans l’IA pourraient atteindre 900 milliards de dollars en 2026 et 5 500 milliards cumulés d’ici 2030. La demande d’infrastructures d’IA reste forte : Amazon Web Services a fait état d’une croissance annuelle de son chiffre d’affaires de 39 %. La chute du Nasdaq-100 traduit la crainte des investisseurs que l’ampleur et le coût des dépenses consacrées à l’IA dépassent la capacité des entreprises à générer des retours en trésorerie.

Une enquête sur la blockchain indique que le piratage de Binance a commencé par le vol de 233,46 millions de XRP, d’une valeur d’environ 296 millions de dollars. Selon TRM Labs, les fonds ont été prélevés sur cinq portefeuilles Binance au moyen de transferts coordonnés entre 20 h 05 et 20 h 09 UTC, après au moins 36 heures de préparation des attaquants. Le piratage de Binance s’est ensuite étendu à d’autres réseaux. Vers 20 h 20 UTC, un portefeuille Bitcoin chaud de Binance a transféré 18 270 BTC, d’une valeur d’environ 1,47 milliard de dollars. Sur Ethereum, les attaquants ont utilisé des autorisations préalablement signées et la fonctionnalité de délégation de compte EIP-7702 pour récupérer 167 464 ETH, des USDT et d’autres jetons. Les enquêteurs ont identifié des transferts d’environ 6,36 milliards de dollars sur dix blockchains au 30 octobre à 00 h 30 UTC. TRM a indiqué que les XRP n’avaient pas été déplacés au moment de son enquête. TRM a attribué l’opération, avec un niveau de confiance élevé, à TraderTraitor, un groupe de pirates informatiques lié à la Corée du Nord, mais Binance n’a pas confirmé de manière indépendante l’identité des responsables. Binance a déclaré avoir gelé environ 3 milliards de dollars d’actifs concernés et rembourserait les clients. Selon l’article, l’incident a renforcé les inquiétudes concernant la sécurité des plateformes d’échange et contribué à une forte baisse du BNB.

Selon Odaily, Binance coopère avec le FBI et les services secrets américains dans le cadre d’une enquête sur un vol présumé de 6,4 milliards de dollars. Circle affirme avoir gelé plus de 800 millions d’USDC liés à l’affaire et aider les autorités chargées de l’application de la loi. Le titre de l’article indique également que Tether a gelé plus de 1,567 milliard d’USDT, mais le rapport ne fournit aucun détail à l’appui de cette affirmation. L’enquête sur le vol lié à Binance pourrait affecter la confiance dans la sécurité des plateformes d’échange et susciter des inquiétudes concernant les mouvements et la récupération des fonds.

L’article indique que le BNB subit une pression vendeuse après la révélation d’un exploit présumé de 6,3 milliards de dollars visant Binance, tout en se maintenant autour du niveau de support clé des 700 dollars. En s’appuyant sur des affirmations citées de TRM Labs, il attribue l’attaque présumée au groupe nord-coréen TraderTraitor ; Binance n’a pas confirmé cette attribution. Binance affirme qu’un ordinateur portable compromis appartenant à un ingénieur DevOps aurait pu permettre des retraits non autorisés, qu’aucun élément ne prouve une exposition de clés privées et que l’entreprise s’est engagée à couvrir les pertes des utilisateurs. L’article ajoute qu’environ 3 milliards de dollars auraient été gelés on-chain grâce à la coordination de plusieurs sociétés de cryptomonnaies. Les perspectives de cours du BNB mises en avant dans l’article décrivent explicitement un scénario extrême et spéculatif, et non une prévision de référence. Celui-ci imagine que BNB Chain devient un réseau majeur de règlement pour la tokenisation institutionnelle d’actifs du monde réel, parallèlement à un marché haussier plus général des cryptomonnaies. Sur la base de ces hypothèses, l’article évoque une fourchette de 2 800 à 4 500 dollars et un objectif ambitieux supérieur à 7 000 dollars d’ici au 1er janvier 2027. Les traders doivent considérer ces chiffres avec prudence : l’incident de sécurité, son ampleur et la prévision sont des affirmations de l’article, tandis que le facteur d’adoption proposé reste hypothétique. À court terme, l’attention devrait porter sur la réponse de Binance, les retraits et la capacité du BNB à conserver son support.

La menace quantique qui pèse sur Bitcoin devient une préoccupation économique avant même que les ordinateurs quantiques ne puissent compromettre directement le réseau, déclare Muneeb Ali, fondateur de Stacks. Selon lui, Bitcoin a besoin d’une feuille de route crédible pour résister aux attaques quantiques, avec des avancées significatives d’ici 2028 et une éventuelle échéance de transition en 2030. La longueur du processus de mise à niveau et le temps nécessaire aux détenteurs pour transférer leurs fonds pourraient nuire à la confiance des institutions, alors même que les ETF Bitcoin au comptant américains détiennent plus de 104 milliards de dollars d’actifs nets. Par ailleurs, Ripple a reçu l’approbation définitive des États-Unis pour créer une banque fiduciaire nationale placée sous supervision fédérale. Elle gérera les réserves qui garantissent le RLUSD et fournira des services de conservation, tandis que l’émission du RLUSD restera assurée par une filiale réglementée à New York. En Europe, l’USDC a représenté 56 % des échanges de stablecoins libellés en euros, contre 10 % en janvier 2024, après que les règles MiCA ont entraîné des restrictions sur les échanges d’USDt pour certains clients. Les carnets d’ordres de l’USDC en euros sont environ 40 % plus profonds, même si l’USDT reste bien plus important à l’échelle mondiale. VanEck a lancé un ETF multi-actifs géré activement, avec une allocation cible de 2 % en Bitcoin, ajustable entre 1 % et 5 % au moyen d’un produit coté en bourse adossé au Bitcoin au comptant. Ensemble, ces développements mettent en lumière les préoccupations liées à la sécurité de Bitcoin, parallèlement à l’essor de l’adoption institutionnelle, de la réglementation et des produits d’investissement.

Le Nasdaq 100 a chuté de 3,6 %, effaçant plus de 1 300 milliards de dollars de sa capitalisation boursière lors de sa plus forte baisse en une journée depuis le 5 juin. Les résultats décevants d’Amazon et d’Intel ont alimenté les inquiétudes concernant les valeurs technologiques et les dépenses liées à l’IA. Le Bitcoin est également passé sous les 77 000 dollars dans le contexte du mouvement de vente généralisé sur les marchés, tandis que les marchés des cryptomonnaies ont enregistré des pertes étendues. Les cours des marchés prédictifs estimaient à 5 % la probabilité que le Bitcoin s’échange au-dessus de 82 000 dollars d’ici au 3 novembre. Les traders surveilleront les prochains résultats des entreprises technologiques et les signaux plus généraux du marché afin de déterminer si la pression liée à l’aversion au risque va persister.

zkLink a lancé un programme de récompense à la suite d’un incident de sécurité ayant affecté zkLink Nova. Les chercheurs en sécurité et les contributeurs white hat dont les informations contribuent de manière significative à la récupération des fonds peuvent recevoir jusqu’à 20 % du montant récupéré. L’équipe déterminera l’éligibilité et le montant de la récompense en fonction de la valeur des informations fournies. L’exploitant peut également conserver 20 % à titre de récompense white hat s’il restitue la totalité des fonds, et zkLink affirme qu’elle n’engagera pas d’autres poursuites judiciaires au sujet des fonds restitués. L’ampleur de l’incident et les éventuelles pertes confirmées n’ont pas été précisées.

Lin Han, fondateur et PDG de Gate, a appelé à la création d’une alliance de sécurité dans le secteur des cryptomonnaies afin de coordonner les normes de sécurité, la détection des intrusions et la réponse aux urgences à l’échelle de l’industrie. Cet appel fait suite à un incident de sécurité chez Binance qui, selon le rapport, a entraîné des pertes d’environ 6,3 milliards de dollars. Gate a également proposé des coffres utilisant des clés réparties entre les utilisateurs, Gate et un partenaire de récupération. Selon ce plan, au moins deux parties devraient être compromises avant que des fonds puissent être déplacés. Un délai de 48 heures pour les retraits donnerait aux utilisateurs le temps de les bloquer s’ils soupçonnent une attaque. Gate a déclaré avoir signalé les adresses des pirates concernées et qu’elle gèlerait les fonds illicites transférés sur sa plateforme. Ces propositions pourraient renforcer la sécurité des cryptomonnaies, mais les délais de retrait risquent d’affecter la liquidité et l’accès des utilisateurs à leurs fonds.

Ocean fait face à une accusation de censure des transactions Bitcoin après que le développeur Kruw a déclaré que le mineur Powre avait exclu sa transaction de consolidation du bloc 973 817. La comparaison de Kruw indiquait 1 698 transactions dans le bloc miné, contre 3 580 dans un modèle attendu, ainsi que des frais de transaction inférieurs de 7,68 %. Ce chiffre concerne les frais dans cette comparaison et ne prouve pas que le paiement de chaque participant au pool a été réduit. Chris, représentant d’Ocean, a expliqué que la configuration DATUM du pool permet aux mineurs de choisir les transactions à inclure dans leurs propres modèles de blocs. Il a reconnu que ne pas percevoir des frais pouvait être discutable sur le plan économique, mais a soutenu qu’Ocean ne devrait pas contrôler les choix des mineurs par ses décisions de paiement. Kruw a déclaré que le pool pourrait rejeter les travaux dont les frais sont inférieurs à un niveau acceptable. Chris a rétorqué que les mineurs peuvent disposer de données mempool et de politiques de relais différentes ; un manque à gagner par rapport à un maximum hypothétique ne suffit donc pas, à lui seul, à prouver une censure. Ce différend autour du minage de Bitcoin met en lumière un débat plus large sur l’autonomie des mineurs, les règles des pools et les revenus issus des frais. Il ne constitue pas un catalyseur direct évident pour les cours, mais pourrait attirer l’attention sur les pratiques de sélection des transactions Bitcoin et la gouvernance des pools de minage.

Une proposition conjointe de Tachyon Group et de Shielded Labs mettrait fin au financement automatique futur du programme Zcash Community Grants (ZCG), tout en lui permettant de continuer à attribuer des subventions à partir de sa trésorerie restante. Le plan redirigerait l’allocation de 8 % de la subvention de bloc de Zcash vers un nouveau fonds bloqué destiné au développement et à la défense juridique. Les fonds resteraient inaccessibles jusqu’à ce qu’une décision ultérieure de la communauté fixe les règles de leur utilisation. ZCG devrait également envoyer 50 000 ZEC à une adresse dont les fonds ne peuvent pas être dépensés dans les 30 jours suivant l’acceptation de la proposition par la communauté. Le don ne nécessiterait pas de mise à niveau du réseau. La redirection du flux de financement et l’intégration des ZEC donnés au Network Sustainability Mechanism nécessiteraient une mise à niveau du consensus après NU7. Selon le mécanisme proposé, les pièces pourraient revenir par le biais de futures subventions de bloc ; le don ne les retirerait donc pas définitivement du calendrier monétaire de Zcash. La proposition estime qu’après le don, ZCG conserverait 41 452,98 ZEC et environ 8,8 millions de dollars d’actifs libellés en dollars, avec environ 2,4 millions de dollars d’obligations de subvention restant à honorer. L’estimation de la valeur de trésorerie restante, à savoir 60,3 millions de dollars, repose sur un cours du ZEC de 1 300 dollars et ne constitue pas une évaluation actuelle du marché. Le cofondateur de Zcash, Zooko Wilcox, a présenté le projet comme un compromis qui préserve l’octroi de subventions tout en modifiant la gestion des futurs fonds de développement. Le projet ne prévoit aucune date d’activation.

Le piratage de Binance, dont le montant rapporté s’élève à 6,4 milliards de dollars, a donné lieu à un échange public entre Elon Musk et Changpeng Zhao (CZ), cofondateur de Binance. Après que Musk a réagi à une discussion sur les pertes potentielles de Binance avec un émoji grimaçant, CZ lui a demandé d’arrêter de provoquer et a évoqué les parts de Binance dans SpaceX, dont il estimait la valeur à plus d’un milliard de dollars. Yi He, codirectrice générale de Binance, a déclaré que les revenus annuels de l’entreprise pourraient couvrir les pertes sans vendre ces parts. CZ a ensuite précisé qu’il n’avait pas proposé de les vendre. Binance affirme avoir réservé plus de 6,34 milliards de dollars pour couvrir l’incident, dont 5 milliards de dollars sous forme des mêmes jetons que ceux qui ont été volés. L’entreprise se procure le montant restant par des achats sur le marché et de gré à gré. Tether et Circle ont gelé des actifs liés aux attaquants, tandis que les sociétés d’analyse de blockchain TRM Labs et Chainalysis ont attribué l’attaque au groupe TraderTraitor, lié à la Corée du Nord. Le piratage de Binance met en évidence les différences entre les options de récupération selon les cryptoactifs : les émetteurs centralisés de stablecoins peuvent geler des jetons, tandis qu’Ethereum ne peut pas être gelé par un émetteur central. Pour les traders, l’ampleur du vol rapporté et les interrogations sur la sécurité de la plateforme pourraient peser sur le sentiment du marché. Toutefois, les réserves annoncées par Binance et les fonds gelés pourraient contribuer à atténuer les inquiétudes quant à sa capacité à couvrir les pertes.

Le Crypto Fear & Greed Index a perdu 21 points pour s’établir à 29 le 30 octobre, entrant en zone de peur alors que le Bitcoin passait sous les 77 000 dollars. Le Bitcoin a brièvement touché environ 76 400 dollars, contre un cours de clôture proche de 77 839 dollars la veille. L’article attribue cette vague de ventes à une violation de sécurité présumée chez Binance, évaluée à 6,3 milliards de dollars et survenue entre le 29 et le 30 octobre. Le BNB a reculé d’environ 8,5 %, tandis que des positions sur des contrats à terme crypto d’une valeur d’environ 1,57 milliard de dollars ont été liquidées en 24 heures. Cela comprend environ 522 millions de dollars de liquidations sur le Bitcoin et 361 millions sur l’Ether. Malgré ce changement marqué du sentiment, la dominance du Bitcoin est restée proche de 59 % et la valeur totale du marché crypto s’élevait à environ 2 600 milliards de dollars. L’analyste Benjamin Cowen a identifié la moyenne mobile sur 200 jours, située autour de 73 000 dollars, comme un niveau de support potentiel pour le Bitcoin. Les traders surveillent la capacité de ce niveau à tenir, tandis que les chiffres des liquidations soulignent les risques du trading à effet de levier.